楽天・世界株式／全米株式の実質コストと運用実績
『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』の第2期（2018年7月18日～2019年7月16日）の交付運用報告書が公表されました。・楽天・全世界株式インデックス・ファンド「交付運用報告書 第2期」（PDF）
・楽天・全米株式インデックス・ファンド「交付運用報告書 第2期」（PDF）
実質コスト
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| 小数第3位未満は四捨五入しています |
信託報酬（※）以外に売買委託手数料や有価証券取引税、その他費用（保管費用、監査費用等）を含めたものが実質コストになります。
※『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』の信託報酬は税込0.2196％程度、『楽天・全米株式インデックス・ファンド』の信託報酬は税込0.1596％程度です。
上の表の実質コスト（年率）は、交付運用報告書の1万口当たりの費用明細を1年相当に改めて、実質的な投資対象である外国投資信託証券（VTとVTI）の報酬を加えています。
運用実績
『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』設定来2年弱（2017年9月29日～2019年9月20日）の基準価額の推移は下記の通りです。 |
| 基準価額の推移 2017年9月29日～2019年9月20日 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません |
騰落率の比較は下の表の通りです（2019年9月20日）。
調整局面での下落率は2018年10月4日～同年12月25日の数字、上昇率は2018年12月25日～2019年9月20日の数字です。
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| 2019年9月20日現在 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません |
競合するライバルとの実質コストや運用実績の比較は下の記事をご覧ください。
・『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）と実質コストや運用実績を比較・評価 第2期運用報告書が公表
・『楽天・全米株式インデックス・ファンド』eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）と実質コストや運用実績を比較・評価 第2期運用報告書が公表
ふるさと納税
ふるさと納税制度
総務省の「よくわかる！ふるさと納税」によれば、ふるさと納税制度は「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されたそうです。都道府県、市区町村への「寄附」であり、原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税や住民税の控除の対象になります。寄附金は地域の取り組みに活用され（活用事例）、多くの自治体が寄附のお礼として地域の名産品などを送っています。
楽天市場で人気のふるさと納税
千葉県 銚子市銚子市災害応援寄附金（返礼品なし）
千葉県 銚子市
銚子港サバ缶詰8缶セット
千葉県 銚子市
鯖の西京漬け、鯖のオイル漬け、つぶ貝アヒージョ、オイルサーディン各3缶
（合計12缶セット）
ふるさと納税を活用すれば「10,000円の寄附をして、8,000円の控除」というように実質2,000円の負担で地域に貢献でき、お礼の品を受け取ることができます。
ふるさと納税で控除（還付）される金額の上限は年収や家族構成によって異なります。総務省のWEBサイトでは、給与収入と家族構成、寄附金額を入力して、寄附金控除額を計算（シミュレーション）するエクセルのシートも用意されています。
・全額控除されるふるさと納税額（年間上限）の目安（総務省）
制度の詳細は総務省の「よくわかる！ふるさと納税」等で確認をお願いします。
・よくある質問（総務省）
インデックスファンド等の値動き
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| 2019年9月20日現在 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません |
・岡三AM「連続利下げを決定したFRB」（PDF）
・ピクテ投信「米中対立が深まる中のアジア株式（除く日本）の動向」（PDF）
・日興AM「東京五輪が日本のロボティクスを進化させる」（PDF）
毎週更新
・『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（3地域均等型）（除く日本）等と実績比較・評価・『楽天・全米株式インデックス・ファンド』楽天・米国高配当株式、eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）、iFree NYダウ、iFreeNEXT NASDAQ100／FANG+、SMT 米国株配当貴族と実績比較・評価
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