『グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）』8資産均等型や世界経済インデックスファンドと実績比較・評価

「増やすための分散」をうたった『グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）』の特徴と運用実績を定番バランスファンドと比較してみました。

比較の対象は『eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）』と『世界経済インデックスファンド』です。

グローバル3倍3分法ファンド・8資産均等型ほか特徴

『グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）』（日興AM）は、世界の株式、REIT（不動産投資信託証券）、債券の3つの資産に純資産総額の3倍相当額の投資を行います。

投資信託を保有中の運用管理費用（年率）は税抜0.44％程度です。

2019年6月22日付交付目論見書2ページより引用

『eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）』（三菱UFJ国際投信）は、世界の株式、債券、REITに分散投資します。

運用管理費用（年率）は税抜0.14％です。

基本投資割合

『世界経済インデックスファンド』（三井住友トラストAM）は、世界の株式と債券に分散投資します。

基本組入比率は、地域別（日本、先進国、新興国）のGDP（国内総生産）総額の比率を参考に決定します。年1回、地域別構成比の見直しを行います。

運用管理費用（年率）は税抜0.50％です。

2019年2月末現在

グローバル3倍3分法ファンド・8資産均等型ほか運用実績

下のチャートは、過去1年間（2018年10月9日～2019年10月8日）の基準価額の推移を比べたものです。

比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。

基準価額の推移　2018年10月9日～2019年10月8日 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

騰落率の比較は下の表の通りです（2019年10月8日現在）。

2019年10月9日現在 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

『グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）』の調整局面（2018年12月4日～同年12月25日）での下落率はライバルより若干大きめですが、過去6ヵ月、過去1年の騰落率では競合を大きく上回っています。

信託期間が無期限ではなく2028年9月21日までと有限なのは気になりますが、好調ぶりを目の当たりにすると興味を惹かれますよね。

SBI証券や楽天証券のポイント投資などで活用するのも面白そう？

もっとも、純資産総額が急増するなど人気が過熱してから手を出すと、その後の成績がさえなかったりするのも割とよくある話かもしれませんね（苦笑）。

レバレッジ型商品なので上昇局面で上げ足が速い反面、もし本格的な弱気相場が来たら下げ足もきつくなる可能性がある点には要注意でしょうか。

・アングル：「債務バブル」は金融安定脅かすか、市場で懸念（ロイター）

・国際金融安定性報告書　2019年4月（IMF）

株式市場だけでなく債券市場にも懸念材料はあるようで、異変が起こらないことを祈りたいです。

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