『グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）』楽天・全世界株式や楽天・インデックス・バランスとコロナショック下の実績を比較・評価

純資産総額の3倍相当額の投資を行うという『グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）』の特徴と運用実績を全世界株式インデックスファンドやバランスファンドと比較してみました。

比較の対象は『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『楽天・インデックス・バランス・ファンド』3種です。

グローバル3倍3分法ファンド、全世界株式、バランスの特徴

日興AMの『グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）』は世界の株式、REIT、債券の3つの資産に純資産総額の3倍相当額の投資を行います。先物取引を活用した外債部分は、ほぼ為替の影響を受けません。

投資信託を保有中の運用管理費用（年率）は税込0.484％程度です。

グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型） 交付目論見書2ページより引用

楽天投信の『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））は、日本を含む全世界の株式市場を対象にした「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」（円換算ベース・為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざします。

運用管理費用（年率）は税込0.212％程度です。

2020年3月末現在

楽天投信の『楽天・インデックス・バランス・ファンド（株式重視型）』『同（均等型）』『同（債券重視型）』（愛称：楽天・バンガード・ファンド（バランス株式重視型）（バランス均等型）（バランス債券重視型））は、世界の株式と債券に分散投資します。

債券への投資は為替ヘッジを行い為替リスクの低減をめざします。

運用管理費用（年率）は株式重視型が税込0.233％程度、均等型が税込0.247％程度、債券重視型が税込0.261％程度です。

基本配分

グローバル3倍3分法ファンド、全世界株式、バランスの運用実績

下のチャートは、『グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）』設定来1年7ヵ月強の期間（2018年10月4日～2020年5月14日）で基準価額の推移を比べたものです。

比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。

基準価額の推移　2018年10月4日～2020年5月14日 過去の実績は将来を保証するものではありません

騰落率の比較は下の表の通りです（2020年5月14日現在）。

調整局面の上昇率は2020年3月19日（楽天は24日）～同年5月14日の数字、調整局面の下落率は2020年2月21日～同年3月19日（楽天は24日）の数字、設定来騰落率は1年7ヵ月強の数字です。

2020年5月14日現在 過去の実績は将来を保証するものではありません

各投資信託の純資産総額と『グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）』の口数の推移は下の表の通りです。

2020年5月14日現在

口数の推移　2018年10月4日～2020年5月14日

コロナショック以前は好調な成績で純資産総額が急増していた『グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）』ですが、債券やREITも換金売りされるような金融市場の混乱が生じた場面では全世界株式インデックスファンドよりも下落幅が大きくなりうるという点には注意が必要かもしれませんね。

下の記事の6～7ページのコラムは、金利急騰による国債価格の急落をレバレッジ型バランスファンドの急所として指摘しています。

・ファンド拡大鏡　日興アセットの「3倍3分法」レバレッジに活用する先物投資、分散強化と収益拡大を両立（PDF／日興AM）

新型コロナ対策で国債の供給急増が懸念されています。

・世界の国債が急落、各国の新型コロナ対策で供給急増を織り込む動き（ブルームバーグ）

各国の大型財政政策や中央銀行の量的緩和策の出口戦力がどうなるのか気になるところでしょうか。

・新型コロナウイルスショックの先　通貨価値編（ピクテ投信）

日興アセットマネジメントの商品開発第一部長のインタビューは下の記事をご覧ください。

・「レバレッジに対する印象を変えたい」日興アセット「3倍3分法ファンド」が人気の理由（ITmediaビジネス）

『グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）』の積立投資の成績は下の記事を参考にしてください。

・『グローバル3倍3分法ファンド』コロナショックで積立投資の成績は？ 全世界株式やバランス（8資産均等型）と比較・評価

おすすめ記事

レバレッジ型バランスファンドの注意点については下の記事も参考にしてください。

・8資産均等型バランスとレバレッジ型バランス3種の実績比較・評価　心配性な私がグローバル3倍3分法ファンドから撤退した理由とは？

『グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）』の実質コストについては下の記事を参考にしてください。

・『グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）』実質コストや運用実績を8資産均等型や全世界株式と比較・評価　第1期運用報告書が公表





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