『グローバル3倍3分法ファンド』コロナショックで積立投資の成績は？ 全世界株式やバランス（8資産均等型）と比較・評価

新型コロナによる世界経済の落ち込みが懸念されています。

・IMF『世界経済見通し』コロナ収束は年後半予想（三井住友DSアセマネ）

マーケットの動揺が続く中、レバレッジ型バランスファンド、全世界株式、バランス（8資産均等型）の積立投資の評価額の推移をまとめてみました。

グローバル3倍3分法、全世界株式、8資産均等型の特徴

『グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）』（日興AM）は世界の株式、REIT（不動産投資信託証券）、債券の3つの資産に純資産総額の3倍相当額の投資を行います。

運用管理費用（年率）は税込0.484％程度です。信託期間は2028年9月21日までです。

2019年6月22日付交付目論見書2ページより引用

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』（楽天投信投資顧問）は、日本を含む世界の株式市場に連動する投資成果をめざします。

運用管理費用（年率）は税込0.212％程度です。信託期間は無期限です。

2020年3月末現在

『eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）』（三菱UFJ国際投信）は世界の株式、債券、REIT（不動産投資信託証券）に分散投資します。

運用管理費用（年率）は税込0.154％以内です。信託期間は無期限です。

グローバル3倍3分法、全世界株式、8資産均等型の積立投資の成績

2019年1月から毎月1日を積立日に設定しています（約定日は翌営業日）。1日が休日の場合は後ずれします。

下のチャートは毎月1万円ずつ積み立てた場合の投資額（元本）と、『グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）』ほか各投資信託の評価額を示しています（2019年1月7日～2020年5月14日）。

各年月の投資額と評価額は約定日の数字ですが、最新月のみ2020年5月14日時点の数字です。

投資額と評価額　2019年1月7日～2020年5月14日 過去の実績は将来を保証するものではありません

投資額（元本）の積み上げとともに評価額も上昇してきましたが、コロナショックで急激にブレーキがかかっています。

・新型コロナウイルス感染拡大を受けた各資産の値動き（日興AM）

各年月の投資額と評価額の詳細は下の表の通りです。

過去の実績は将来を保証するものではありません

2019年1月から毎月1万円ずつ積立投資を行った場合、17万円の投資額に対して2020年5月14日時点の評価額は以下の通りです。

『グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）』
156,899円（-7.71％）

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』
156,992円（-7.65％）

『eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）』
156,605円（-7.88％）

ちなみに同期間（2019年1月7日～2020年5月14日）の基準価額の推移と騰落率は下記の通りです。

比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。

基準価額の推移　2019年1月7日～2020年5月14日 過去の実績は将来を保証するものではありません

2020年5月14日現在 過去の実績は将来を保証するものではありません

調整局面の上昇率は2020年3月19日（楽天は24日）～同年5月14日の数字、調整局面の下落率は2020年2月21日～同年3月19日（楽天は24日）の数字です。

バランスファンドと全世界株式の積立投資の成績（2018年1月～）は下の記事も参考にしてください。

・楽天・全世界株式とも比較！バランスファンドをつみたてNISAで毎月1万円ずつ積み立てたら今いくら？ 4、6、8資産均等型、世界経済インデックスファンド

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・『グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）』楽天・全世界株式や楽天・インデックス・バランスとコロナショック下の実績を比較・評価

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