米国株式および全世界株式インデックスファンドの実績比較・評価
純資産総額が急成長の『SBI・バンガード・S＆P500インデックス・ファンド』や『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』の運用実績を全世界株式インデックスファンドと比較してみました。2020年12月25日現在の純資産総額は『SBI・バンガード・S＆P500インデックス・ファンド』1,005.88億円（2019年9月26日設定）、『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』2,253.25億円（2018年7月3日設定）、『eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）』766.28億円（2018年10月31日設定）となっています。
米国株式および全世界株式インデックスファンドのチャートと騰落率
下のチャートは後発の『SBI・バンガード・S＆P500インデックス・ファンド』設定来1年3ヵ月の期間で基準価額の推移（2019年9月26日～2020年12月25日）を比べたものです。比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。
下のチャートは『SBI・バンガード・S＆P500インデックス・ファンド』と『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』の基準価額のひらき具合（差額）を示しています。
コロナ・ショックによる急落があったためかブレが大きくなっている場面も見受けられます。
『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』は2019年11月12日に信託報酬率の引き下げ（税込0.1650％以内 → 税込0.0968％以内）を行いました。
騰落率の比較は下の表の通りです（2020年12月25日現在）。
コロナ・ショック時の調整局面の下落率は2020年2月21日～同年3月24日の数字、設定来騰落率は1年3ヵ月の数字です。
近年は米国株式が好調でしたが、最近は全世界株式インデックスファンドも健闘していますね。
米国以外の地域が巻き返す？
米国に比べ出遅れていた地域の巻き返しが続くのかは気になるところでしょうか。・2021 Long-Term Capital Market Assumptions 長期見通し（円ベース）（PDF／J.P.モルガン）
下記は円換算ベース（為替ヘッジなし）の期待リターン（幾何平均）です。
米国大型株式 2.7％
世界株式 3.7％
日本大型株式 5.1％
欧州大型株式 5.0％
新興国株式 5.8％
将来の正確な予測は困難なものの、こうした見方もあるというのは興味深いですよね。
長期投資で不確実性を重視するなら、定石通り国際分散投資も悪くない選択肢になるのかもしれませんね。
『楽天・全米株式インデックス・ファンド』との運用実績の比較は下の記事を参考にしてください。
・『SBI・バンガード・S＆P500』1,000億円超！『楽天・全米株式』1,700億円超！ VOOとVTIの成績も比較・評価
『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』との運用実績の比較は下の記事を参考にしてください。
・スリム米国株式 2,200億円超、SBI・バンガード・S＆P500 1,000億円超！ 先進国株式と実績比較・評価 市場の急落時に売却する前に考えてほしいこと3つ
S＆P500指数にテスラが、NASDAQ100指数に6銘柄が新規採用
インデックスファンド等の値動き
・S＆P500指数、21日からAIVを除外 テスラ採用で（ロイター）
・テスラに新たな弱気シナリオ、アップル乗用車計画報道で－モルガンＳ（ブルームバーグ）
2020年12月21日、「S＆P500指数」に電気自動車（EV）メーカーのテスラが新規に採用され、代わりに不動産投資のアパートメント・インベストメント・アンド・マネジメント（AIV）が除外されることになりました。
また新興企業向け市場の上位100銘柄（金融を除く）を対象にした「NASDAQ100指数」でも銘柄の入れ替えが行われました。
・「NASDAQ100指数」の銘柄変更について～コロナ禍において躍進した企業などを新規採用～（日興AM）
新規採用の中には、新型コロナウイルス感染拡大による環境変化などを受けて、大きく成長した企業も含まれています。例えば、テレワークを円滑に進めるサポートツールなどを開発する「アトラシアン」や、自宅で受講可能なフィットネスクラブなどを展開する「ペロトン・インタラクティブ」などが挙げられます。一方、除外銘柄には、感染拡大が向かい風となっている、大手旅行会社「エクスペディア・グループ」や、化粧品の販売を手掛ける「アルタ・ビューティ」などがあります。
企業間の競争は熾烈ですが、新陳代謝が活発に行われることで株価指数の上昇が続くといいですよね。
・天国から地獄？ 米国株式（S＆P500／NASDAQ100）インデックスファンドをレバレッジ型と比較・評価 株価急落時の値動きは？
・米国株式（S＆P500／NASDAQ100）インデックスファンドの積立投資の成績をレバレッジ型と比較・評価 コロナショックのように急反発するとは限らないのが怖いところ？
『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』設定来の基準価額の推移（2017年9月29日～2020年12月25日）は下記の通りです。
・【毎週更新】『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（3地域均等型）（除く日本）等と実績比較・評価 8資産均等型バランスとも比較
・【毎週更新】『楽天・全米株式インデックス・ファンド』楽天・米国高配当株式、eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）、iFree NYダウ、iFreeNEXT NASDAQ100／FANG+、SMT 米国株配当貴族と実績比較・評価
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