【インデックス投資】2020年3月まとめ「長期・積立・分散投資なら下落時こそチャンス？」楽天・全米株式／全世界株式、ニッセイ外国株式、ひふみプラス、8資産均等型の運用実績を確認-NISAで積立投資手帳

『楽天・全米株式インデックス・ファンド』や『＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド』、『ひふみプラス』など人気ファンドについて、過去1年間の基準価額の推移と月間および年間（過去1年）の騰落率を簡単にまとめてみました。

新型コロナウイルス流行拡大によるマーケットの動揺が続く中、2020年3月末現在の各ファンドの運用実績は？

過去1年の基準価額の推移と月間および年間騰落率

楽天・全米株式／全世界株式ほか基準価額の推移（チャート）

下のチャートは過去1年間の基準価額の推移（2019年3月末～2020年3月末）です。

起点の基準価額を1万円に統一しています。

楽天・全米株式インデックス・ファンド、楽天・全世界株式インデックス・ファンド、＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド、ひふみプラス、eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）の基準価額の推移（チャート）

基準価額の推移（月末ベース）
過去の実績は将来を保証するものではありません

楽天・全米株式／全世界株式ほか基準価額の騰落率

下のグラフは月間および年間（過去1年）の騰落率です（2020年3月31日現在）。

楽天・全米株式インデックス・ファンド、楽天・全世界株式インデックス・ファンド、＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド、ひふみプラス、eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）の騰落率

2020年3月31日現在
過去の実績は将来を保証するものではありません

2020年3月の月間騰落率（前月末比）は『楽天・全米株式インデックス・ファンド』-13.75％、『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』-14.74％、『＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド』-15.04%、『ひふみプラス』-2.40％、『eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）』-12.27%とすべてマイナスでした。

『ひふみプラス』（『ひふみ投信』）を運用しているレオス・キャピタルワークスは現金比率を高めて投資機会をうかがっているようです。

・レオスの「現金」が向かう先（日本経済新聞）

金融市場が混乱する中、REIT（不動産投資信託証券）も大幅に値下がりし、REITを含む『eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）』の基準価額も大きく下がっています。

長期・積立・分散投資なら下落時こそチャンス？

新型コロナウイルスの流行拡大に原油価格の急落も重なり、3月の金融市場は荒れ模様でした。

・新型コロナウイルス感染拡大を受けた各資産の値動き（日興AM）

・株価は底を打ったのか？（ピクテ投信）

中央銀行の金融緩和策や各国の景気支援策はプラス材料ですが、米欧を中心に感染拡大が続いており、また企業業績の下方修正リスクが大きいことなどから、株価が底を打ったと判断するには早すぎるかもしれませんね。

マーケットの不透明感が強い一方で、投資家にとっては魅力的な投資機会だと捉える向きもあるようです。

・SBIや楽天、投信の積立額が増加　株価下落で個人が開始（日本経済新聞）

・危機乗り越える世界株投資　夫婦で4000万円目指す（日本経済新聞）

世界最大級の運用会社バンガードは、市場を長期的視点で見ると「世界的な強気相場によるリターンは弱気相場の損失を補って余りある」と述べています（バンガード「終わりのない弱気相場はない」より）。