純資産総額2,080億円超『グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）』過去1年の実績を楽天・全世界株式や楽天・全米株式と比較・評価

設定から1年が経過した『グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）』の運用実績を全世界株式インデックスファンドや米国株式インデックスファンドと比較してみました。

今回、取り上げるのは『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』です。

グローバル3倍3分法、楽天・全世界株式、楽天・全米株式の特徴

『グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）』（日興AM）は世界の株式、REIT（不動産投資信託証券）、債券の3つの資産に純資産総額の3倍相当額の投資を行います。

投資信託を保有中の運用管理費用（年率）は税込0.484％程度です。信託期間は2028年9月21日までです。

2019年6月22日付交付目論見書2ページより引用

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））』（楽天投信投資顧問）は、世界の株式市場を対象にした「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」（円換算ベース・為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざします。

運用管理費用（年率）は税込0.222％程度です。信託期間は無期限です。

2019年8月末現在

『楽天・全米株式インデックス・ファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全米株式））』（楽天投信投資顧問）は、米国株式市場の投資可能な銘柄のほぼ100％をカバーした「CRSP USトータル・マーケット・インデックス」（円換算ベース・為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざします。

運用管理費用（年率）は税込0.162％程度です。信託期間は無期限です。

楽天・全米株式インデックス・ファンド 2019年7月末現在（同年8月末月報より）

グローバル3倍3分法、楽天・全世界株式、楽天・全米株式の実績

下のチャートは、過去1年間（2018年10月5日～2019年10月4日）の基準価額の推移を比べたものです。

比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。

基準価額の推移　2018年10月5日～2019年10月4日 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

騰落率の比較は下の表の通りです（2019年10月4日現在）。調整局面での下落率は2018年12月4日～同年12月25日の数字、上昇率は2018年12月25日～2019年10月4日の数字です。

2019年10月4日現在 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

『グローバル3倍3分法ファンド』には隔月分配型もあり、そちらの純資産総額は1,059.77億円です。1年決算型と合わせると純資産総額は3,140億円に達します（2019年10月4日現在）。

これまでのところ運用実績は好調で人気ぶりも納得ですが、本格的な弱気相場がやってきた時にレバレッジ型特有のリスクが顕在化しないかは気になるところでしょうか。

・「レバレッジに対する印象を変えたい」日興アセット「3倍3分法ファンド」が人気の理由（ITmedia ビジネスオンライン）

ITmedia ビジネスオンラインの記事でも、最大のリスクとして組入資産がすべて値下がりした場合の下げ足の速さ（レバレッジにより値下がりの影響も3倍に！）を懸念しています。


『グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）』などの積立投資の成績（2019年1月～）は下の記事を参考にしてください。

・グローバル3倍3分法、楽天・全世界株式、楽天・全米株式　株価急落で積立投資の成績は？

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・『グローバル3倍3分法ファンド』に100万円投資と『野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型』に300万円投資　含み益が多いのはどっち？　レバレッジ型ファンドが苦手なら…





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