グローバル3倍3分法、楽天・全世界株式、楽天・全米株式　株価急落で積立投資の成績は？

『グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）』、『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』、『楽天・全米株式インデックス・ファンド』の積立投資の成績（2019年1月～）を確認してみました。

貿易摩擦や景気後退懸念で株式市場は荒れ模様ですが、現在の通算成績は？

グローバル3倍3分法、楽天・全世界株式、楽天・全米株式の特徴

『グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）』（日興AM）は世界の株式、REIT（不動産投資信託証券）、債券の3つの資産に純資産総額の3倍相当額の投資を行います。

投資信託を保有中の運用管理費用（年率）は税込0.484％程度です。信託期間は2028年9月21日までです。

2019年6月22日付交付目論見書2ページより引用

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））』（楽天投信投資顧問）は、世界の株式市場を対象にした「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」（円換算ベース・為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざします。

運用管理費用（年率）は税込0.222％程度です。信託期間は無期限です。

2019年8月末現在

『楽天・全米株式インデックス・ファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全米株式））』（楽天投信投資顧問）は、米国株式市場の投資可能な銘柄のほぼ100％をカバーした「CRSP USトータル・マーケット・インデックス」（円換算ベース・為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざします。

運用管理費用（年率）は税込0.162％程度です。信託期間は無期限です。

楽天・全米株式インデックス・ファンド 2019年7月末現在（同年8月末月報より）

グローバル3倍3分法、楽天・全世界株式、楽天・全米株式の成績

毎月1日を積立日に設定しています（約定日は翌営業日）。1日が休日の場合は後ずれします。

つみたてNISAでは毎月33,333円（年間40万円）まで、従来の一般NISAでは毎月10万円（年間120万円）まで積立可能です。一般NISAは積立以外に通常買付も可能です。

『グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）』は、つみたてNISA対象外の商品ですが、一般NISAなら投資可能です。

端数は四捨五入しています 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

2019年1月から毎月1万円ずつ積立投資を行った場合、10万円の投資額に対して2019年10月4日現在の評価額は下記のとおりです。

『グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）』
111,129円（+11.13％）

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』
99,963円（-0.04％）

『楽天・全米株式インデックス・ファンド』
101,131円（+1.13％）

株式市場は乱高下していますが、今年から積立投資を始めたのなら慌てるにはまだ早いのかもしれませんね。

つみたてNISAと一般NISA

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