バランスファンドも悪くない？
「eMAXIS Slim」シリーズの国内株式・先進国株式・新興国株式インデックスファンドとバランスファンド（8資産均等型）の運用実績を確認してみました。 |
| 基本投資割合 |
下記のチャートは過去2年間（2017年8月24日～2019年8月23日）の基準価額の推移を比べたものです。
起点の基準価額を1万円に統一しています。
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| 基準価額の推移 2017年8月24日～2019年8月23日 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません |
騰落率の比較は下の表の通りです（2019年8月23日現在）。
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| 2019年8月23日現在 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません |
貿易摩擦や景気後退懸念などにより株式市場の先行きが不透明になっていることもあって、投資先の分散されたバランスファンドの安定感が魅力的に見えますね。
バランスファンド同士の比較は下の記事を参考にしてください。
・『楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）』『同（株式重視型）』『同（債券重視型）』をeMAXIS Slim バランス（8資産均等型）や世界経済インデックスファンド等と比較・評価
・『楽天・インデックス・バランス・ファンド』4資産及び6資産均等型と比較・評価！安定した運用を重視するなら？
ふるさと納税
ふるさと納税制度
総務省の「よくわかる！ふるさと納税」によれば、ふるさと納税制度は「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されたそうです。都道府県、市区町村への「寄附」であり、原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税や住民税の控除の対象になります。寄附金は地域の取り組みに活用され（活用事例）、多くの自治体が寄附のお礼として地域の名産品などを送っています。
ふるなびで人気の返礼品
長野県 飯山市
Windows 10 CPU：Core i5-8265U メモリ：8GB SSD：256GB
大阪府 大東市
別売りのUSB-HDD（Amazon）で裏番組録画が可能
神奈川県 海老名市
高画質と精度の高い繋ぎ処理で、自然な360度静止画＆動画を記録
ふるさと納税を活用すれば「10,000円の寄附をして、8,000円の控除」というように実質2,000円の負担で地域に貢献でき、お礼の品を受け取ることができます。
ふるさと納税で控除（還付）される金額の上限は年収や家族構成によって異なります。総務省のWEBサイトでは、給与収入と家族構成、寄附金額を入力して、寄附金控除額を計算（シミュレーション）するエクセルのシートも用意されています。
・全額控除されるふるさと納税額（年間上限）の目安（総務省）
制度の詳細は総務省の「よくわかる！ふるさと納税」等で確認をお願いします。
・よくある質問（総務省）
インデックスファンドの値動き
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| 2019年8月23日現在 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません |
・岡三AM「エスカレートの一途を辿る米中貿易摩擦」（PDF）
・日興AM「香港の「逃亡犯条例改正」問題を巡る大規模デモ」（PDF）
・日興AM「世界は少しずつ良くなっている～資産運用を行なう際に、覚えておきたいこと～」（PDF）
『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』設定来（2017年9月29日～2019年8月23日）の基準価額の推移は下記の通りです。
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| 基準価額の推移 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません |
毎週更新
・『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（3地域均等型）（除く日本）等と実績比較・評価・『楽天・全米株式インデックス・ファンド』楽天・米国高配当株式、eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）、iFree NYダウ、iFreeNEXT NASDAQ100／FANG+、SMT 米国株配当貴族と実績比較・評価
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