楽天・全米株式／全世界株式、8資産均等型の積立投資の成績
つみたてNISA（金融庁）対象の人気ファンドである米国株式および全世界株式インデックスファンド、8資産均等型バランスファンドの積立投資の評価額の推移をまとめてみました。今回、取り上げるのは『楽天・全米株式インデックス・ファンド』、『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』、『eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）』です。
下のチャートは毎月1万円ずつ積み立てた場合の投資額（元本）と評価額の推移を示しています（2018年1月5日～2020年5月1日）。
つみたてNISAのスタートした2018年1月から、毎月1日を積立日に設定しています（約定日は翌営業日）。1日が休日の場合は後ずれします。
各年月の投資額と評価額は約定日の数字ですが、右端の2020年5月のみ約定日前の数字です。
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| 投資額と評価額 2018年1月5日～2020年5月1日 過去の実績は将来を保証するものではありません |
各年月の投資額と評価額の詳細は下の表の通りです。
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| 過去の実績は将来を保証するものではありません |
2018年1月から始まったつみたてNISAで毎月1万円ずつ積立投資を行った場合、2020年5月1日現在、28万円の投資額に対して評価額は以下の通りです。
『楽天・全米株式インデックス・ファンド』
281,575円（+0.56％）
『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』
263,286円（-5.97％）
『eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）』
263,911円（-5.75％）
・つみたてNISA口座、1年で倍増 ネット証券4社（日本経済新聞）
コロナショックでも、つみたてNISA（積立型の少額投資非課税制度）の口座数は増加しているようです。
・波乱相場こそ 長期積み立て投資が強みを発揮（NIKKEI STYLE）
・コロナショック、長期投資初心者にはバーゲン（日本経済新聞）
そのほかの投資信託の積立投資の成績は下の記事を参考にしてください。
・【インデックス投資】 国内株式・先進国株式・新興国株式をつみたてNISAで毎月1万円ずつ積み立てたら今いくら？
・楽天・全米株式、S＆P500／NYダウ連動型、米国優良株（アクティブ）つみたてNISAで毎月1万円ずつ積み立てたら今いくら？ 先進国株式とも比較
・楽天・全世界株式とも比較！バランスファンドをつみたてNISAで毎月1万円ずつ積み立てたら今いくら？ 4、6、8資産均等型、世界経済インデックスファンド
ふるさと納税
ふるさと納税制度
総務省の「よくわかる！ふるさと納税」によれば、ふるさと納税制度は「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されたそうです。都道府県、市区町村への「寄附」であり、原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税や住民税の控除の対象になります。寄附金は地域の取り組みに活用され（活用事例）、多くの自治体が寄附のお礼として地域の名産品などを送っています。
楽天市場で人気のふるさと納税
岡山県 西粟倉村ビーグル犬の振り子時計
神奈川県 南足柄市
富士フイルム社製インスタントカメラ フィルム10枚付
群馬県 昭和村
バルミューダ DCモータ扇風機
ふるさと納税を活用すれば「10,000円の寄附をして、8,000円の控除」というように実質2,000円の負担で地域に貢献でき、お礼の品を受け取ることができます。
ふるさと納税で控除（還付）される金額の上限は年収や家族構成によって異なります。総務省のWEBサイトでは、給与収入と家族構成、寄附金額を入力して、寄附金控除額を試算するエクセルのシートも用意されています。
・全額控除されるふるさと納税額（年間上限）の目安（総務省）
制度の詳細は総務省の「よくわかる！ふるさと納税」等で確認をお願いします。
・よくある質問（総務省）
楽天・全世界株式／全米株式ほかインデックスファンド等の値動き
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| 2020年5月1日現在 過去の実績は将来を保証するものではありません |
・コロナ相場でインデックス投資家はどうすべき？「4つの誤解」を解く（ダイヤモンド）
・含み損解消？ 2020年4月末NISA・iDeCo・特定口座の損益 全世界株式、先進国株式、米国株式（S＆P500）等の成績も確認
『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』設定来（2017年9月29日～2020年5月1日）の基準価額の推移は下記の通りです。
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| 基準価額の推移 過去の実績は将来を保証するものではありません |
毎週更新
・『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（3地域均等型）（除く日本）等と実績比較・評価・『楽天・全米株式インデックス・ファンド』楽天・米国高配当株式、eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）、iFree NYダウ、iFreeNEXT NASDAQ100／FANG+、SMT 米国株配当貴族と実績比較・評価
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