2020年5月末NISA・iDeCo・特定口座の評価額と損益　全世界株式、先進国株式、米国株式（S＆P500）等の成績も確認

主だったインデックスファンドの成績と2020年5月末現在のNISA・iDeCo・特定口座の評価額および損益について簡単にまとめてみました。

・経済活動の制限緩和に伴い期待指数は市場予想を上回る（ピクテ投信）

・マーケットビュー Vol.45 -株式・債券・為替市場の見通し-（PDF／岡三アセマネ）

NISA（少額投資非課税制度）のしくみや活用法は、金融庁の「NISA特設ウェブサイト」で解説されています。

個人型確定拠出年金（iDeCo）については、国民年金基金連合会の「イデコ公式サイト」が参考になります。パンフレットもダウンロードできます。

全世界株式、先進国株式、米国株式などインデックスファンドの成績

インデックスファンドの基準価額の推移（チャート）

下のチャートは過去1年間の基準価額の推移（2019年5月末～2020年5月末）です。

起点の基準価額を1万円に統一しています。

基準価額の推移（月末ベース） 過去の実績は将来を保証するものではありません

インデックスファンドの騰落率

下のグラフは月間および年間（過去1年）の騰落率です（2020年5月29日現在）。

2020年5月29日現在 過去の実績は将来を保証するものではありません

2020年5月の月間騰落率（前月末比）は『eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）』+4.10％、『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』+4.31％、『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』+3.88％、『eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）』+6.80％、『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』+1.11％と、すべてプラスになっています。

つみたてNISAがスタートした2018年1月からの積立投資の成績は下の記事を参考にしてください。

・【インデックス投資】 国内株式・先進国株式・新興国株式をつみたてNISAで毎月1万円ずつ積み立てたら今いくら？

・つみたてNISAで月1万の積立投資の評価額は？ 楽天・全米株式／全世界株式、スリム先進国株式、8資産均等型

『楽天・全米株式インデックス・ファンド』や『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』などの5月の成績は下の記事を参考にしてください。

・5月まとめ　楽天・全米株式、楽天・全世界株式、ニッセイ外国株式、ひふみプラス、8資産均等型の月間および年間騰落率

NISA・iDeCo・特定口座の損益（合算）

資産配分の円グラフでは全世界株式は地域ごとに、米国株式は先進国株式に分類しています。小数第2位を四捨五入しているので合計が100％にならない場合があります。

資産配分　2020年5月29日現在

2020年5月29日現在

新型コロナの再流行によって2番底や3番底もありうるかもしれませんが、マーケットが過去何度も株価の急落を乗り越えてきたように長期目線でその成長力を取り込んでいければと思います。

・市場急落局面にみる「株式のチカラ」（日興AM）

出典：市場急落局面にみる「株式のチカラ」 （日興AM）

・資産「2000万円」づくり　手堅い投信の長期積み立て（NIKKEI STYLE）

・「反復運動」で買値の呪縛から自由になろう（日本経済新聞）

つみたてNISAは楽天証券を利用しています。iDeCoはSBI証券に口座を開設しています。


・【投信ランキング】NISA人気ファンドベスト5（楽天証券）スリム米国株式、楽天・全米株式、スリム先進国株式ほか実績比較・評価「マーケットに居続ける」

・NISA制度改正（つみたてNISA 5年延長／一般NISAは新・NISAへ見直し）のポイントを財務省や金融庁の資料から簡単にまとめてみました

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おすすめ記事

主要な資産のリーマン・ショックを含む期間の積立投資の成績は下の記事を参考にしてください。

・国内株式・先進国株式・新興国株式・8資産均等型の金融危機を含む過去15年間、毎月1万円の積立投資の成果（評価額）は？

先進国株式の一括投資と積立投資の成績は下の記事を参考にしてください。

・「先進国株式」一括投資と積立投資の成績を5年、10年、15年で比較・評価　運用成績にどれくらいの差がある？





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