『米国国債ファンド』先進国債券および国内債券インデックスファンドと比較・評価 好調な成績も常に右肩上がりとまでは行かない?

2020年4月29日水曜日

債券

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『米国国債ファンド』先進国債券や国内債券と比較・評価

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米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)』(大和アセットマネジメント)の運用実績を先進国債券および国内債券インデックスファンドと比較してみました。


米国国債ファンド、先進国債券、国内債券のチャート

下のチャートは基準価額の推移を『米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)』設定来6年10ヵ月強の期間(2013年6月27日~2020年4月28日)で比べたものです。

比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。

米国国債ファンド、先進国債券および国内債券インデックスファンドの基準価額の推移(チャート)
基準価額の推移 2013年6月27日~2020年4月28日
過去の実績は将来を保証するものではありません

為替相場の影響もあり、米国国債ファンドや先進国債券インデックスファンドは国内債券インデックスファンドに比べるとやはり値動きが大きめで、基準価額が常に安定して右肩上がりとまでは行かないようです。


米国国債ファンド、先進国債券、国内債券の騰落率

騰落率の比較は下の表の通りです(2020年4月28日現在)。

設定来騰落率は6年10ヵ月強の成績です。

米国国債ファンド、先進国債券および国内債券インデックスファンドの騰落率
2020年4月28日
過去の実績は将来を保証するものではありません

世界的な景気後退懸念から直近は好調な債券ファンドですが、新型コロナ対策として大規模な財政政策や金融緩和策が実行されると通貨価値の下落やインフレが起きるのではないかと警戒する声も聞かれます。

新型コロナウイルスショックの先 通貨価値編(ピクテ投信)

リスク(リターンのぶれ)を低減するポートフォリオのクッション役として期待される債券もインフレには弱いでしょうから、株式の比率を極端に下げてしまうのは慎重に考えたほうがいいのかもしれませんね。

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株式と債券への異なる資産配分によるベスト、ワースト、平均リターン、1988年~2013年
グローバル株式と債券への異なる資産配分による
ベスト、ワースト、平均リターン 1988年~2013年
「バンガードの4つの基本原則」より引用

米国国債ファンド(年1回決算型)』3種の比較は下の記事を参考にしてください。

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