iFreeNEXT FANG+がバブル!? 楽天・全米株式と実績比較
フェイスブック、アマゾン、ネットフリックス、グーグル（アルファベット）など次世代テクノロジーを担う企業を投資対象にした『iFreeNEXT FANG+インデックス』の設定来の運用実績を、大型株から小型株まで幅広くカバーした『楽天・全米株式インデックス・ファンド』と比較してみました。基準価額の推移
下のチャートは、『iFreeNEXT FANG+インデックス』設定来2年強の基準価額の推移（2018年1月31日～2020年2月14日）を『楽天・全米株式インデックス・ファンド』と比べたものです。比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。
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| 基準価額の推移 2019年11月5日～2020年2月14日 過去の実績は将来を保証するものではありません |
基準価額の騰落率
騰落率の比較は下の表の通りです（2020年2月14日現在）。調整局面の騰落率は2018年7月18日～同年12月25日の数字、設定来騰落率は2年強の数字です。
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| 2020年2月14日現在 過去の実績は将来を保証するものではありません |
積立投資の成績
『iFreeNEXT FANG+インデックス』設定直後の2018年2月からの積立投資の成績は下記の通りです。毎月1日を積立日に設定しています（約定日は翌営業日）。1日が休業日の場合は後ずれします。
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| 過去の実績は将来を保証するものではありません |
2018年2月から2年強の積立投資（毎月1万円）の評価額は、2020年2月14日現在、25万円の投資額に対して以下の通りです。
『iFreeNEXT FANG+インデックス』
348,772円（＋39.51％）
『楽天・全米株式インデックス・ファンド』
299,933円（＋19.97％）
まとめ ポートフォリオの分散化も忘れずに
『iFreeNEXT FANG+インデックス』の直近の基準価額の上昇ぶりは急激すぎて、むしろ反動が怖い印象も受けます。もっとも、ハイテク大手5社だけでも米国株式（S＆P500）の時価総額の2割近くを占めているというニュースもあって、ハイテク株が崩れたら影響は甚大なものにならざるを得ないでしょうね。
・米株式市場に富の偏在－時価総額に占める上位５社の割合が過去最大に（ブルームバーグ）
アップル、マイクロソフト、グーグル（アルファベット）、アマゾン、フェイスブックの5社が米国株式（S＆P500）の時価総額に占める割合はハイテクバブル時を超えているそうです。
・ITバブル崩壊の再来はあるか？ 専門家はこう見る（AFPBB）
世界最大級の運用会社バンガードが、ポートフォリオ分散化のための手段として債券の重要性を改めて強調しているのも納得でしょうか。
・2020年の経済および市場見通し：新たな不透明性の時代（バンガード）
・『楽天・全米株式インデックス・ファンド』『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』『楽天・全世界債券インデックス（為替ヘッジ）ファンド』特徴と運用実績を比較・評価
ふるさと納税
ふるさと納税制度
総務省の「よくわかる！ふるさと納税」によれば、ふるさと納税制度は「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されたそうです。都道府県、市区町村への「寄附」であり、原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税や住民税の控除の対象になります。寄附金は地域の取り組みに活用され（活用事例）、多くの自治体が寄附のお礼として地域の名産品などを送っています。
楽天市場で人気のふるさと納税
静岡県 浜松市ランチボックス・箸＆スプーン・ランチ巾着・保温保冷ボトル400ml・フードコンテナ280ml
静岡県 浜松市
ランチボックス・箸＆スプーン・ランチ巾着・保温保冷ボトル400ml・フードコンテナ380ml
茨城県 日立市
圧力スチームIH 炊飯器（5.5合用）（日立WEBサイト）
ふるさと納税を活用すれば「10,000円の寄附をして、8,000円の控除」というように実質2,000円の負担で地域に貢献でき、お礼の品を受け取ることができます。
ふるさと納税で控除（還付）される金額の上限は年収や家族構成によって異なります。総務省のWEBサイトでは、給与収入と家族構成、寄附金額を入力して、寄附金控除額を試算するエクセルのシートも用意されています。
・全額控除されるふるさと納税額（年間上限）の目安（総務省）
制度の詳細は総務省の「よくわかる！ふるさと納税」等で確認をお願いします。
・よくある質問（総務省）
楽天・全世界株式／全米株式ほかインデックスファンドの値動き
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| 2020年2月14日現在 過去の実績は将来を保証するものではありません |
・米国株式市場～低金利と好業績を背景に最高値を更新（三井住友DSアセマネ）
・株価を支えるFRBの短期国債購入～7月縮小で相場への影響は？（同上）
・確定申告まとめ読み2020年版（NIKKEI STYLE）
『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』設定来（2017年9月29日～2020年2月14日）の基準価額の推移は下記の通りです。
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| 基準価額の推移 2017年9月29日～2020年2月14日 過去の実績は将来を保証するものではありません |
毎週更新
・『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（3地域均等型）（除く日本）等と実績比較・評価・『楽天・全米株式インデックス・ファンド』楽天・米国高配当株式、eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）、iFree NYダウ、iFreeNEXT NASDAQ100／FANG+、SMT 米国株配当貴族と実績比較・評価
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