『楽天・全米株式インデックス・ファンド』『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』『楽天・全世界債券インデックス（為替ヘッジ）ファンド』特徴と運用実績を比較・評価

景気や株価の先行きに依然として不透明感が強まる中、株式を対象にした『楽天・全米株式インデックス・ファンド』および『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』と債券を対象にした『楽天・全世界債券インデックス（為替ヘッジ）ファンド』の特徴や運用実績を比較してみました。

米国株式と全世界債券の特徴

『楽天・全米株式インデックス・ファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全米株式））』（楽天投信投資顧問）は、米国株式市場の投資可能な銘柄のほぼ100％をカバーした「CRSP USトータル・マーケット・インデックス」（円換算ベース・為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざします。

投資信託を保有中の運用管理費用（年率）は税込0.162％程度です。

楽天・全米株式　業種別構成比 2019年12月末現在（2020年1月末月報より）

『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』（三菱UFJ国際投信）は、米国株式市場の時価総額のおよそ8割を占める大型株約500銘柄を対象とした「S＆P500指数」（円換算ベース・為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざします。

運用管理費用（年率）は税込0.0968％以内です。

eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500） 2020年1月末月報より

『楽天・全世界債券インデックス（為替ヘッジ）ファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全世界債券・為替ヘッジ））』（楽天投信投資顧問）は、日本を含む世界の債券市場を対象にした「ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合浮動調整インデックス」（円ヘッジベース）に連動する投資成果をめざします。

運用管理費用（年率）は税込0.282％程度です。

楽天・全世界債券（為替ヘッジ） 国別構成比 2019年12月末現在（2020年1月末月報より）

信託期間は、すべて無期限です。

米国株式と全世界債券の運用実績

下のチャートは、過去1年間の基準価額の推移（2019年3月6日～2020年3月5日）を比べたものです。

比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。

基準価額の推移　2019年2月15日～2020年2月14日 過去の実績は将来を保証するものではありません

騰落率の比較は下の表の通りです（2020年3月5日現在）。

調整局面の騰落率は2020年2月21日～同年3月2日の数字です。

2020年2月14日現在 過去の実績は将来を保証するものではありません

米国株式と全世界債券 まとめ

景気後退懸念などにより株価が不安定な時期は、中小型株まで幅広くカバーした『楽天・全米株式インデックス・ファンド』は、大型株中心の『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』より若干出遅れる場面もあるようです。

『楽天・全世界債券インデックス（為替ヘッジ）ファンド』（2019年2月15日設定）は純資産総額がまだ小さいのは気になりますが、株価が軟調な時の下支えとして期待できるかもしれませんね。

基準価額の推移　2019年2月15日～2020年2月14日 過去の実績は将来を保証するものではありません

米国株式と国内債券との組み合わせは下の記事を参考にしてください。

・【インデックス投資】米国株式に国内債券を組み合わせて値動きをマイルドに 米国株式70～30％：国内債券30～70％で実績を比較・評価

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