『楽天・全世界株式』『eMAXIS Slim 先進国株式』『楽天・全世界債券』特徴と運用実績を比較・評価

景気減速や株価の下落が懸念される昨今、株式を対象にした『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』及び『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』と債券を対象にした『楽天・全世界債券インデックス（為替ヘッジ）ファンド』の特徴や運用実績を比較してみました。

全世界株式・先進国株式・全世界債券の特徴

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））』（楽天投信投資顧問）は、日本を含む世界の株式市場を対象にした「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」（円換算ベース・為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざします。

投資信託を保有中の運用管理費用（年率）は税込0.2196％程度です。

楽天・全世界株式インデックス・ファンド 2019年6月末現在（同年7月末月報より）

『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』（三菱UFJ国際投信）は、日本を除く先進国の株式市場を対象にした「MSCIコクサイ・インデックス」（円換算ベース・為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざします。

運用管理費用（年率）は税込0.107892％です。

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 2019年7月末月報より

『楽天・全世界債券インデックス（為替ヘッジ）ファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全世界債券・為替ヘッジ））』（楽天投信投資顧問）は、日本を含む世界の債券市場を対象にした「ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合浮動調整インデックス」（円ヘッジベース）に連動する投資成果をめざします。

運用管理費用（年率）は税込0.2796％程度です。

楽天・全世界債券インデックス（為替ヘッジ）ファンド 2019年6月末現在（同年7月末月報より）

信託期間は、すべて無期限です。

全世界株式・先進国株式・全世界債券の運用実績

下のチャートは、後発の『楽天・全世界債券インデックス（為替ヘッジ）ファンド』設定来（2019年2月15日～2019年8月27日）で基準価額の推移を比べたものです。

比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。

基準価額の推移　2019年2月15日～2019年8月27日 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

騰落率の比較は下の表の通りです（2019年8月27日現在）。

2019年8月27日現在 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

先行きが不透明で株価の変動が激しくなっているので、債券インデックスファンドの安定感はなかなか魅力的かもしれませんね。

景気や株価の動向がどうなるのか、将来の予測は大変難しいですよね。

だからこそ本格的な弱気相場がやってくる前にいざという時に備えて債券を積み増したり、預貯金等の安全資産をしっかり確保したりしておくという考え方もあるでしょうね。

全世界株式と国内債券の組み合わせについては下の記事を参考にしてください。

・【インデックス投資】全世界株式に国内債券を組み合わせてリスクを低減　全世界株式70～30％：国内債券30～70％で実績を比較・評価

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・楽天・全世界株式、楽天・全米株式を『楽天・インデックス・バランス・ファンド』3種と比較・評価　あれこれ悩むくらいならバランスファンド1本でいい？

先進国株式と国内債券のインデックスファンドの組み合わせについては下の記事を参考にしてください。

・先進国株式インデックスファンドと安全資産（30～70％）の組み合わせで値動きと年間リターンはどう変わる？





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