「スリム先進国株式、楽天・全米株式 700億円超！ スリム米国株式／バランス 400億円超！ 人気ファンドの運用実績は？」「ふるさと納税（家電ほか）」「インデックス投信の値動き」

人気ファンド（先進国株式・米国株式・バランス）の運用実績は？

純資産総額が順調に成長している人気ファンドの運用実績を比較してみました。

比較の対象は米国株式および先進国株式インデックスファンドと8資産均等型バランスファンドです。

下のチャートは最後発の『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』設定来1年5ヵ月強の期間（2018年7月3日～2019年12月13日）で基準価額の推移を比べたものです。

起点の基準価額を1万円に統一しています。

基準価額の推移　2018年7月3日～2019年12月13日 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

騰落率の比較は下の表の通りです（2019年12月13日現在）。

下落率は2018年10月4日～同年12月25日の数字、上昇率は2018年12月25日～2019年12月13日の数字、設定来騰落率は1年5ヵ月強の数字です。

2019年12月13日現在 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

上記の期間では先進国株式よりも米国株式のほうが良くも悪くも値動きが大きめでした。

安定した運用を好むなら、債券を含むバランスファンドのほうが調整局面の下落率は控えめです。

先進国株式インデックスの特徴と実質コストは下の記事を参考にしてください。

・実質コストが悪化？『たわらノーロード　先進国株式』ライバル（eMAXIS Slim、ニッセイ）と実績比較・評価　第4期運用報告書が公表

米国株式インデックスファンドとバランスファンドの特徴は下の記事を参考にしてください。

・『楽天・全米株式』700億円超！『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』400億円超！ライバル（NYダウ／NASDAQ100／配当貴族指数連動型）と実績比較・評価

・400億円超！『eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）』競合するバランスファンド（iFree、たわら）と実績比較・評価

ふるさと納税

ふるさと納税制度

総務省の「よくわかる！ふるさと納税」によれば、ふるさと納税制度は「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されたそうです。

都道府県、市区町村への「寄附」であり、原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税や住民税の控除の対象になります。寄附金は地域の取り組みに活用され（活用事例）、多くの自治体が寄附のお礼として地域の名産品などを送っています。

楽天市場で人気のふるさと納税

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ふるさと納税を活用すれば「10,000円の寄附をして、8,000円の控除」というように実質2,000円の負担で地域に貢献でき、お礼の品を受け取ることができます。

ふるさと納税で控除（還付）される金額の上限は年収や家族構成によって異なります。総務省のWEBサイトでは、給与収入と家族構成、寄附金額を入力して、寄附金控除額を試算するエクセルのシートも用意されています。

・全額控除されるふるさと納税額（年間上限）の目安（総務省）

制度の詳細は総務省の「よくわかる！ふるさと納税」等で確認をお願いします。

・よくある質問（総務省）

楽天・全世界株式／全米株式ほかインデックスファンドの値動き

2019年12月13日現在 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

・日本経済新聞「米中貿易交渉「第1段階の合意」、両政府が発表」（WEB）

・日本経済新聞「NISA・イデコ、税制改正でこう変わる　映像で解説」（WEB）

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』設定来（2017年9月29日～2019年12月13日）の基準価額の推移は下記の通りです。

基準価額の推移　2017年9月29日～2019年12月13日 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

毎週更新

・『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（3地域均等型）（除く日本）等と実績比較・評価

・『楽天・全米株式インデックス・ファンド』楽天・米国高配当株式、eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）、iFree NYダウ、iFreeNEXT NASDAQ100／FANG+、SMT 米国株配当貴族と実績比較・評価





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