「グローバル3倍3分法や8資産均等型と比較・評価『ウルトラバランス　世界株式』出足の成績は？　楽天・米国・レバレッジバランス・ファンドも近日設定」「ふるさと納税（温泉・ゴルフ利用券）」「楽天・全世界／全米株式ほかインデックス投信の値動き」

『ウルトラバランス　世界株式』出足の成績を競合と比較・評価

純資産総額の約3倍（290％）の資産を運用する『ウルトラバランス　世界株式』（アストマックス）の出足の成績を競合と比較してみました。

・【バランスファンドでリターンを追求】新しい運用のカタチ～ウルトラバランス　世界株式～（SBI証券）

基本投資割合 純資産総額合計290％

株式部分は価格変動リスクを抑えた「iShares Edge MSCIミニマムボラティリティグローバル・ETF」を採用しています。

下のチャートは設定来（2018年8月23日～2019年10月11日）の基準価額の推移を比べたものです。

比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。

基準価額の推移　2019年8月23日～同年10月11日 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

騰落率の比較は下の表のとおりです（2019年10月11日現在）。

2019年10月11日現在 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

『グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）』のライバルとして期待された『ウルトラバランス　世界株式』ですが、純資産総額も出足の成績もやや鈍いスタートになっています。

2019年10月11日現在、販売会社がSBI証券、ジャパンネット銀行、フィデリティ証券の3社に限られていることもネックかもしれませんね。

『グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）』と『eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）』の特徴と運用実績については下の記事も参考にしてください。

・『グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）』8資産均等型や世界経済インデックスファンドと実績比較・評価

レバレッジ型バランスファンドがちょっとしたブームなのか、米国の株式と債券を投資対象にした『楽天・米国・レバレッジバランス・ファンド（愛称：USA360）』（楽天投信投資顧問）が2019年11月5日に設定される予定です。

株式部分は大型株から小型株まで幅広くカバーした「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF（VTI）」を投資対象としています。

信託報酬の実質的な負担は税込0.4945％程度です。信託期間は無期限です。

基本投資割合 純資産総額合計360％

金融緩和の影響でほとんどの資産が高値になっている今、レバレッジ型バランスファンドの相次ぐ登場は、バブルがはじける前の最後の買い手にされないか少し怖い気もしますね。

大和投信からも新しいファンドが設定される予定のようです。

・拡がるレバレッジ型バランスファンド　米国３倍４資産リスク分散ファンド設定へ

ふるさと納税

ふるさと納税制度

総務省の「よくわかる！ふるさと納税」によれば、ふるさと納税制度は「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されたそうです。

都道府県、市区町村への「寄附」であり、原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税や住民税の控除の対象になります。寄附金は地域の取り組みに活用され（活用事例）、多くの自治体が寄附のお礼として地域の名産品などを送っています。

楽天市場で人気のふるさと納税

群馬県 草津町（草津ポータルサイト）
くさつ温泉感謝券の利用可能な施設一覧

【ふるさと納税】くさつ温泉感謝券※1万円の寄附で3枚の感謝券をお送りいたします。※感謝券は1000円券となります。

群馬県 みなかみ町（みなかみ町観光協会）
みなかみハピネスチケットの利用可能店舗一覧

感謝券「みなかみハピネスチケット」

群馬県 安中市（安中市観光機構）
あんなか宿泊＆ゴルフ共通利用券の利用可能施設一覧

【ふるさと納税】No.106 あんなか宿泊＆ゴルフ共通利用券C

ふるさと納税を活用すれば「10,000円の寄附をして、8,000円の控除」というように実質2,000円の負担で地域に貢献でき、お礼の品を受け取ることができます。

ふるさと納税で控除（還付）される金額の上限は年収や家族構成によって異なります。総務省のWEBサイトでは、給与収入と家族構成、寄附金額を入力して、寄附金控除額を計算（シミュレーション）するエクセルのシートも用意されています。

・全額控除されるふるさと納税額（年間上限）の目安（総務省）

制度の詳細は総務省の「よくわかる！ふるさと納税」等で確認をお願いします。

・よくある質問（総務省）

楽天・全世界株式ほかインデックスファンド等の値動き

2019年10月11日現在 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

・アムンディ「アムンディのマクロ経済、市場見通し」（PDF）

・大和投資信託「半導体サイクルの回復期待が一段と高まる」（PDF）

・日興AM「債券はバブルか？」（PDF）

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』設定来（2017年9月29日～2019年10月11日）の基準価額の推移は下記の通りです。

基準価額の推移　2017年9月29日～2019年10月11日 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

毎週更新

・『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（3地域均等型）（除く日本）等と実績比較・評価

・『楽天・全米株式インデックス・ファンド』楽天・米国高配当株式、eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）、iFree NYダウ、iFreeNEXT NASDAQ100／FANG+、SMT 米国株配当貴族と実績比較・評価





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