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先進国株式とバランス（8資産均等型）に半分ずつ投資した実績は？

『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』と『eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）』に半分ずつ投資した時の運用実績を確認してみます。

先進国株式インデックスとバランス（8資産均等型）を 半分ずつ組み合わせ

下のチャートは、後発の『eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）』設定来（2017年5月9日～2019年7月12日）で基準価額の推移を比べたものです。

起点の基準価額を1万円に統一しています。

基準価額の推移　2017年5月9日～2019年7月12日 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

騰落率の比較は下の表の通りです（2019年7月12日現在）。

下落率は2018年10月4日～同年12月25日の数字です。

2019年7月12日現在 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

2019年7月12日現在、純資産総額は『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』が507.52億円、『eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）』が289.55億円に達しています。

受益者還元型信託報酬により、『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』の純資産総額500億円以上1,000億円未満の部分は信託報酬（運用管理費用）が税抜0.0949％に下がります。


『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』と『eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）』に半分ずつ投資した時の運用実績は下の記事を参考にしてください。

・『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』と『同 バランス（8資産均等型）』に半分ずつ投資した実績は？

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楽天証券で投資信託を通常注文で20万円以上買付（約定）した場合に抽選で100名に10,000ポイントプレゼントというキャンペーンを実施中です（要エントリー）。

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2019年6月4日（火）～2019年7月31日（水）

キャンペーン対象商品

ブルベア型ファンドを除く国内公募投資信託

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ポイント付与時期

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キャンペーンの詳細は楽天証券のWEBサイトで確認をお願いします。

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ふるさと納税

ふるさと納税制度

総務省の「よくわかる！ふるさと納税」によれば、ふるさと納税制度は「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されたそうです。

都道府県、市区町村への「寄附」であり、原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税や住民税の控除の対象になります。寄附金は地域の取り組みに活用され（活用事例）、多くの自治体が寄附のお礼として地域の名産品などを送っています。

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ふるさと納税を活用すれば「10,000円の寄附をして、8,000円の控除」というように実質2,000円の負担で地域に貢献でき、お礼の品を受け取ることができます。

ふるさと納税で控除（還付）される金額の上限は年収や家族構成によって異なります。控除される金額の目安を年収と家族構成から計算できるツールもありますので参考にしてください。

・2018年（平成30年）控除金額シミュレーター（楽天ふるさと納税）

制度の詳細は総務省の「よくわかる！ふるさと納税」等で確認をお願いします。

・よくある質問（総務省）

インデックスファンドの値動き

2019年7月12日現在 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

・アムンディ「アムンディのマクロ経済、市場見通し」（PDF）

・岡三AM「ストラテジストの眼 Vol.63 米国の成長・雇用・インフレを再点検」（PDF）

・岡三AM「パウエルFRB議長は議会証言で利下げの可能性を示唆」（PDF）

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』設定来（2017年9月29日～2019年7月12日）の基準価額の推移は下記の通りです。

基準価額の推移　2017年9月29日～2019年7月12日 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

毎週更新

・『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（3地域均等型）（除く日本）等と実績比較・評価

・『楽天・全米株式インデックス・ファンド』楽天・米国高配当株式、eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）、iFree NYダウ、iFreeNEXT NASDAQ100／FANG+、SMT 米国株配当貴族と実績比較・評価





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