「米国株式（NYダウ）インデックスファンド」信託報酬の低廉なほうが好成績？競合する投資信託を比較・評価

米国株式（NYダウ）インデックスファンドについて、運用管理費用（信託報酬）の低廉さが運用実績の向上に寄与しているのか確認してみました。

比較の対象は『iFree NYダウ・インデックス』（税込0.243％）と、つみたてNISA対象の『eMAXIS NYダウインデックス』（税込0.648％）です。

（）内の数字が運用管理費用（年率）です。

2019年6月13日現在、『eMAXIS NYダウインデックス』はNYダウ連動型で唯一つみたてNISA対象商品になっています。

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米国株式インデックスファンドの特徴

『iFree NYダウ・インデックス』と『eMAXIS NYダウインデックス』は、米国を代表する優良30銘柄を対象とした「ダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。

NYダウ 業種別構成比 2019年5月末現在

米国株式インデックスファンドの運用実績

下のチャートは『iFree NYダウ・インデックス』設定来2年9カ月強（2016年9月8日～2019年6月13日）の基準価額の推移を『eMAXIS NYダウインデックス』と比べたものです。

比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。

基準価額の推移 2016年9月8日～2019年6月13日 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

上記の『iFree NYダウ・インデックス』と『eMAXIS NYダウインデックス』の基準価額の差をチャートにすると下記のようになります。

基準価額の差 2016年9月8日～2019年6月12日 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

騰落率の比較は下の表の通りです（2019年6月13日現在）。

下落率は2018年10月4日～同年12月25日の数字、上昇率は2018年12月25日～2019年4月25日の数字です。

2019年6月13日現在 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

2019年6月13日現在、後発の『iFree NYダウ・インデックス』の純資産総額は106.45億円と『eMAXIS NYダウインデックス』（94.77億円）を追い抜いています。

『eMAXIS NYダウインデックス』の運用管理費用が税込0.648％と一昔前の水準ということもあり、低廉な『iFree NYダウ・インデックス』（税込0.243％）の運用成績の向上は明らかです。

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