「オール・カントリー 47ヵ国から49ヵ国に!全世界株式・先進国株式・新興国株式 各指数の過去3・5・10年の年間リターンは?」「楽天証券 投資信託キャンペーン」「ふるさと納税(米・魚など)」「楽天・全世界/全米株式ほかインデックス投信の値動き」

2019年6月16日日曜日

ふるさと納税 週末まとめ

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「MSCI ACWI」構成国が49ヵ国・地域に増加

『eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)』のベンチマークにもなっている、世界の株式市場を対象にした「MSCI ACWI(MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス)」の構成国が47ヵ国・地域から49ヵ国・地域に増えました。

2019年5月から新興国株式にサウジアラビアとアルゼンチンが新規に採用されました。

先進国株式と新興国株式の構成国(MSCI)

「MSCI ACWI」は先進国株式(「MSCI ワールド・インデックス」)と新興国株式(「MSCI エマージング・マーケット・インデックス」)に分けられます。

先進国株式に組み入れられているのは次の23か国・地域です(アルファベット順)。

オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、香港、アイルランド、イスラエル、イタリア、日本、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、シンガポール、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、アメリカ

MSCI ワールド・インデックス 組入上位5ヵ国(アメリカ、日本、イギリスほか)
MSCI ワールド・インデックス
組入上位5ヵ国 2019年5月末現在

新興国株式に組み入れられているのは次の26ヵ国・地域です(アルファベット順)。

アルゼンチン、ブラジル、チリ、中国、コロンビア、チェコ、エジプト、ギリシャ、ハンガリー、インド、インドネシア、韓国、マレーシア、メキシコ、パキスタン、ペルー、フィリピン、ポーランド、カタール、ロシア、サウジアラビア、南アフリカ、台湾、タイ、トルコ、アラブ首長国連邦

MSCI エマージング・マーケット・インデックス 組入上位5ヵ国(中国、韓国、台湾など)
MSCI エマージング・マーケット・インデックス
組入上位5ヵ国 2019年5月末現在

MSCIが新興国株式指数にサウジアラビアとアルゼンチンを新規に採用(PDF)

三井住友トラスト・アセットマネジメントのレポートによると、サウジアラビアは30銘柄(新興国株式指数に占めるウェイトは2.84%)、アルゼンチンは8銘柄(同0.29%)が新規に採用される見込みだそうです。

経済危機の報じられるアルゼンチンですが、次のようなニュースもあります。

ブラジルとアルゼンチンで通貨統合構想が浮上(日本経済新聞)

各指数の年間リターン

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスほか年間リターン(グラフ)
2019年5月31日現在
過去のデータは将来の成績を保証するものではありません

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスほか年間リターン(表)
2019年5月31日現在
過去のデータは将来の成績を保証するものではありません

上記は全世界株式(「MSCI ACWI」)、先進国株式(「MSCI ワールド・インデックス」)、新興国株式(「MSCI エマージング・マーケット・インデックス」)の年率換算のリターンになります。

リターンが良好なのは、リーマン・ショック後の世界的な金融緩和の恩恵も大きく過信は禁物でしょうか。




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ポイント付与時期

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キャンペーンの詳細は楽天証券のWEBサイトで確認をお願いします。

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ふるさと納税

ふるさと納税制度

総務省の「よくわかる!ふるさと納税」によれば、ふるさと納税制度は「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されたそうです。

都道府県、市区町村への「寄附」であり、原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税や住民税の控除の対象になります。寄附金は地域の取り組みに活用され(活用事例)、多くの自治体が寄附のお礼として地域の名産品などを送っています。

楽天市場で人気の返礼品

高知県 芸西村
精米15kg

高知県 芸西村
まぐろ・カツオ・真鯛

静岡県 富士市
富士山こどもの国には宿泊施設やキャンプ場も(富士サファリパーク入園券とセット)

ふるさと納税を活用すれば「10,000円の寄附をして、8,000円の控除」というように実質2,000円の負担で地域に貢献でき、お礼の品を受け取ることができます。

ふるさと納税で控除(還付)される金額の上限は年収や家族構成によって異なります。控除される金額の目安を年収と家族構成から計算できるツールもありますので参考にしてください。

2018年(平成30年)控除金額シミュレーター(楽天ふるさと納税)

制度の詳細は総務省の「よくわかる!ふるさと納税」等で確認をお願いします。

よくある質問(総務省)


インデックスファンドの値動き

楽天・全世界株式インデックス・ファンド、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)、eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)、eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)、eMAXIS Slim 先進国株式インデックス、eMAXIS Slim 新興国株式インデックス、楽天・全米株式インデックス・ファンド、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)、iFree NYダウ・インデックス、iFreeNEXT NASDAQ100インデックス、eMAXIS Slim 国内債券インデックス、eMAXIS Slim 先進国債券インデックス、iFree 新興国債券インデックス、Smart-i Jリートインデックス、Smart-i 先進国リートインデックス、eMAXIS 新興国リートインデックス、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)、世界経済インデックスファンドの騰落率
2019年6月14日現在
過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

・アムンディ・ジャパン「マクロ経済、市場見通し」(PDF)

・岡三AM「ストラテジストの眼 Vol.60 再考:米国の景気後退タイミング」(PDF)

・日興AM「JAPAN in Motion(日本経済・株式)」(PDF)

楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』設定来(2017年9月29日~2019年6月14日)の基準価額の推移は下記の通りです。

楽天・全世界株式と楽天・全米株式の基準価額の推移(チャート)
基準価額の推移 2017年9月29日~2019年6月14日
過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

毎週更新

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(3地域均等型)(除く日本)等と実績比較・評価

『楽天・全米株式インデックス・ファンド』楽天・米国高配当株式、iFree S&P500/NYダウ、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)、iFreeNEXT NASDAQ100/FANG+、SMT 米国株配当貴族と実績比較・評価




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