ハイテク株を中心にした『iFreeNEXT NASDAQ100インデックス』（大和投資信託）の特徴と実績を米国株式や先進国株式を対象にしたインデックスファンドと比較してみました。
比較の対象は『iFreeNEXT FANG+インデックス』、『楽天・全米株式インデックス・ファンド』、『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』、『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』です。
iFreeNEXT NASDAQ100ほか特徴は？
『iFreeNEXT NASDAQ100インデックス』は、「NASDAQ100指数」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。NASDAQ（ナスダック）は米国にある世界最大の新興企業向けの株式市場です。米国以外の企業を含みハイテク（IT）関連銘柄の比率が高いのが特徴です。「NASDAQ100指数」は時価総額上位100銘柄（金融銘柄を除く）で構成されています。
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| 2019年2月27日現在 |
『iFreeNEXT FANG+インデックス』は、「NYSE FANG+指数」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。
同指数は、フェイスブック、アップル、アマゾン・ドット・コム、ネットフリックス、グーグル（アルファベット）、アリババ、バイドゥ、エヌビディア、テスラ、ツイッターの10社に等金額投資したポートフォリオで構成されています。
四半期（3・6・9・12月）ごとに等金額となるようリバランスを行ないます。2018年10月24日に証券投資信託約款の変更が行われ信託期間は無期限になりました。
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| 2019年1月末月報より |
『楽天・全米株式インデックス・ファンド』（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全米株式））は、米国株式市場の投資可能な銘柄のほぼ100％をカバーした「CRSP USトータル・マーケット・インデックス」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。
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| 2018年12月末現在（2019年1月末月報より） |
『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』は、米国株式市場の時価総額のおよそ8割を占める大型株約500銘柄を対象とした「S＆P500指数」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。
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| 2019年1月末月報より |
『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』は、日本を除く先進国の株式市場を対象にした「MSCIコクサイ インデックス」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。
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| 2019年1月末月報より |
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| 2019年1月末月報より |
今回、取り上げた投資信託は、原則として為替リスクを回避するための為替ヘッジを行いません。信託期間はすべて無期限です。
iFreeNEXT NASDAQ100ほか運用実績
『iFreeNEXT NASDAQ100インデックス』設定来（2018年8月31日～2019年3月1日）6ヵ月強の基準価額の推移は下のグラフの通りです。比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。
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| 基準価額の推移 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません |
騰落率の比較は下の表の通りです（2019年3月1日現在）。
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| 2019年3月1日現在 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません |
『iFreeNEXT NASDAQ100インデックス』（2018年8月31日設定）は運用開始から日が浅く、比較できる期間がまだ短いことに留意してください。
貿易摩擦や景気後退への警戒感から軟調だった株式市場は、直近は反発しています。
『iFreeNEXT NASDAQ100インデックス』の信託報酬（運用管理費用）は比較的低廉ですが、最近の超低コストなインデックスファンドに比べると若干割高でしょうか。
ちなみに『iFreeNEXT NASDAQ100インデックス』が現在、実質的な投資対象にしている外国投資信託「INVESCO QQQ TRUST SERIES 1」の経費率は0.2％です。
まとめ
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| 出典：楽天証券トウシル グローバル投資で成長期待？米ナスダック関連に注目 https://media.rakuten-sec.net/articles/-/13518 |
上記のようなチャートを見ると「NASDAQ100指数」への投資は大変魅力的に思えますよね。リスク許容度が高めならポートフォリオのスパイスとして面白い投資先でしょうか。
その一方で、直近のインデックスファンドの基準価額の推移を見ると、わずか10銘柄で構成された「NYSE FANG+指数」連動型ほどではないにせよ、変動幅は大きめです。
「NASDAQ100指数」の上位銘柄は、より幅広い銘柄を組み入れた一般的な米国株式インデックスファンドや先進国株式インデックスファンドにも少なからず組み入れられています。
激しい値動きに怖くなって途中で投げ出してしまうくらいなら、一般的なインデックスファンドでも十分かもしれないですね。
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