つみたてNISA対象ファンド比較『eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)』『同 先進国株式インデックス』

つみたてNISA対象ファンド比較『eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)』『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』

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eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)』と『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』の特徴を比較してみました。

過去記事の更新
つみたてNISA対象投信比較『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』『EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド』

より幅広く分散しているのは?

新興国も含む『eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)』のほうです。

『eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)』は日本を除く先進国(22ヵ国)と新興国(24ヵ国)の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 組入上位国・地域と組入上位5銘柄
2018年6月末月報より

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 構成比
資産別構成比
2018年6月末月報より

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)』の銘柄数は、『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』の約1.69倍です。

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)とeMAXIS Slim 先進国株式インデックスの銘柄数
2018年6月末月報より

より低コストなのは?

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』のほうです。

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)とeMAXIS Slim 先進国株式インデックスの信託報酬

どちらも購入時手数料や解約時の信託財産留保額はありません。

投資信託を100万円分保有していたとすると、単純計算で『eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)』は毎年1,534円(税込)の負担、『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』は毎年1,177円(税込)の負担になります。

『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』は2018年7月25日に予定されている信託報酬率引き下げ後の数字です。

参考記事
信託報酬引下げ!運用実績と実質コスト比較『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』『<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド』

純資産総額が大きいのは?

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』(2017年2月27日設定)のほうです。

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)とeMAXIS Slim 先進国株式インデックスの純資産総額
2018年7月12日現在

『eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)』は2018年3月19日設定で運用開始からまだ日が浅いです。

2018年7月12日現在、『eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)』の販売会社はSMBC日興証券(ダイレクトコース専用)、SBI証券、岡三オンライン証券、カブドットコム証券、松井証券マネックス証券楽天証券です。

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』の販売会社はSMBC日興証券(ダイレクトコース専用)、SBI証券、岡三オンライン証券、カブドットコム証券、GMOクリック証券、ジャパンネット銀行、松井証券マネックス証券楽天証券です。


直近の運用成績は?

直近では新興国の通貨や株価が軟調なこともあり、新興国を含む『eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)』よりも『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』の運用実績のほうが優勢です。

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)とeMAXIS Slim 先進国株式インデックスの運用実績
2018年7月12日現在
過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません

まとめ

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)とeMAXIS Slim 先進国株式インデックス準拠ポートフォリオのリターンとリスク
過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません
野村アセットマネジメント「投信アシスト」より

2003年3月31日~2018年6月29日の過去の指数データでは、新興国株式を含む全世界株式(除く日本)のほうが先進国株式よりもリターン(投資収益率)もリスク(投資収益率のぶれ)もやや大きめでした。

下の図表は、各ポートフォリオの年間リターンを示しています。

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)とeMAXIS Slim 先進国株式インデックス準拠ポートフォリオの年間リターン
○は年間リターンの平均値
過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません
野村アセットマネジメント「投信アシスト」より

2003年3月31日から2018年6月29日までの任意の連続1年間で騰落率のうち最大の騰落率を「最大上昇時」、同じく最小の騰落率を「最大下落時」としています。○は年間リターンの平均値です。

売買手数料、税金等の費用は考慮していません。過去のデータは将来の運用成績を保証するものではありません。

つみたてNISA対象ファンド比較『eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)』『同(3地域均等型)』

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つみたてNISA対象ファンド比較『eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)』『楽天・全米株式インデックス・ファンド』




つみたてNISAガイドブックほか

2018年から始まる「つみたてNISA」については金融庁のリーフレット(PDF)や「つみたてNISA早わかりガイドブック」(PDF)がわかりやすいです。

制度が導入された背景も含めて詳しく知りたい場合は「導入直前!「つみたてNISA」の制度説明」(PDF)を参照してください。

Q&A「つみたてNISA」ってどんな制度?投信を毎月買わないとダメ?一般NISAとつみたてNISAは併用できる?

金融庁が「つみたてNISA対象商品届出一覧」公表 各指数で信託報酬が最安値の投資信託は?

楽天証券「つみたてNISA取扱商品」株式とバランス型に分類し信託報酬の安い順に並び替えてみました

SBI証券「つみたてNISA取扱商品」株式とバランス型に分類し安い順に並替 楽天・全世界株、全米株もあり

毎月1万円ずつ積み立てたら今いくら?

2018年1月から毎月1万円の積立投資に挑戦した場合の通算成績をシミュレーションしてみました。

eMAXIS Slim 国内、先進国、新興国株式をつみたてNISAで毎月1万円ずつ積み立てたら今いくら?

インデックス投信『楽天・全世界株式』『楽天・全米株式』毎月1万円ずつ積み立てたら今いくら?




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