もう10月も残りわずかで今年もあと2カ月で終わりですね。年初来のバランスファンドの成績を比較してみたいと思います。
ところで今年の世界の株式相場はイギリスのEU離脱騒動もありましたが、アメリカの利上げ観測に振り回された1年だったような気も？（苦笑）
良くも悪くもアメリカが世界経済の中心だということなのでしょうね。世界の株式市場でも時価総額の4割強がアメリカで占められていますし。
バランスファンド資産別構成比
バランスファンドそれぞれの資産の内訳は以下の通りです。「Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型」の資産の正確な内訳は国内株式、先進国株式、国内REIT、先進国REITが6分の1ずつ、国内債券、先進国債券、新興国債券が9分の一ずつです。
バランスファンド成績比較
バランスファンドの基準価額の騰落率をまとめてみました。信託報酬は税抜きの数字です。
特に今年は年初からドル円の為替レートが12％近くも円高になっているので、為替ヘッジ型のバランスファンド以外は軒並み赤字になっています。
赤字になっている中では「eMAXIS バランス（8資産均等型）」が比較的マシな成績ですが、あとはどんぐりの背比べといった感じでしょうか。
「eMAXIS バランス（8資産均等型）」や「世界経済インデックスファンド」が「ニッセイ・インデックスバランスファンド（4資産均等型）」や「SBI資産設計オープン（資産成長型）」より多少なりともマイナス幅が小さいのは、新興国が復調した影響もあるでしょうか。
後者のバランスファンドは投資対象に新興国が含まれていないので。
来年はアメリカの利上げで特にREITが不調かもしれないとは思うものの将来の予測はつかないので、やはりバランスファンドをコツコツと積み立てていくことになりそうです。
関連記事
・2017年8月25日新設定『SMT 世界経済インデックス・オープン』を世界経済インデックスファンドと比較
・2017年8月25日新設定『SMT 8資産インデックスバランス・オープン』を他社の8資産均等型と比較
・8資産均等型より好成績？『世界の財産3分法ファンド』をスゴ6や世界経済インデックスファンド、セゾン等と比較
・最近バランスファンドの8資産均等型が世界経済インデックスファンドよりさえない理由は？
【楽天Kobo】お金は寝かせて増やしなさい【電子書籍】[ 水瀬ケンイチ ]
【Amazon Kindle】貯金ゼロ・知識ゼロ・忍耐力ゼロからのとってもやさしいお金のふやし方【電子書籍】[ 竹川美奈子 ]
投資信託が話題のブログのリンク集
ブログ村 インデックス投資
インデックス投資が話題のブログのリンク集
ブログ村 資産運用
資産運用が話題のブログのリンク集
NISA 人気ブログランキング
NISAが話題のブログ人気ランキング
0 件のコメント:
コメントを投稿