運用はシンプルに（中身の分散が大事）オール・カントリー、先進国株式、米国株式（S＆P500）等の成績と2021年2月末NISA・iDeCo・特定口座の評価額　-NISAで積立投資手帳

主だったインデックスファンドの成績と2021年2月末現在のNISA・iDeCo・特定口座の評価額および損益について簡単にまとめてみました。

・マーケットビュー Vol.54 -株式・債券・為替市場の見通し-（PDF／岡三アセットマネジメント）

米国株式　2021年はマクロ経済が前年の後退から回復に、企業収益が減益から増益に転じ、金融・財政政策やコロナワクチンの普及による経済活動の正常化が株式市場を後押しし、少なくとも年前半は上昇基調を維持する

欧州株式　目先、高値警戒感が広がっても、年央に向けて景気回復や企業業績の底入れが見通せるようになれば、相対的に景気敏感セクターが指数に占める割合が高い欧州株式は再度上値を試す展開に移行する

国内株式　目先、買われ過ぎの調整はあっても、ワクチン接種が進む五輪前までは株価の上昇基調が継続する

アジア株式　中国では早くも金融引き締めの予兆が見え始めましたが、域内経済の回復基調が途切れるとは考えにくく、世界の主要国で金融・財政政策の大盤振舞いが継続する間はアジア株式も上昇基調を維持する

岡三アセットマネジメントの予想が当たるかはわかりませんが、コロナ禍からの正常化が進むことを祈っています。

バランス、全世界株式、先進国株式、米国株式などの成績

インデックスファンドの基準価額の推移（チャート）

下のチャートは過去1年間の基準価額の推移（2020年2月末～2021年2月末／月末ベース）です。

楽天・インデックス・バランス・ファンド（債券重視型）、eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）、eMAXIS Slim 先進国株式インデックス、eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）、iFreeNEXT NASDAQ100インデックス、eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）、eMAXIS Slim 新興国株式インデックスの基準価額の推移（チャート）

インデックスファンドの騰落率

下のグラフは2月の騰落率（前月末比）と過去1年の騰落率（前年同月末比）です（2021年2月26日現在）。

・米長期金利上昇による株安の動きについて（三井住友DSアセットマネジメント）

米国の長期金利上昇で債券価格は下落し、ハイテク株には逆風が吹いています。2月の騰落率（前月末比）では『楽天・インデックス・バランス・ファンド（債券重視型）』と『iFreeNEXT NASDAQ100インデックス』がマイナスに沈んでいます。

内外株式の積立投資の成績は下の記事を参考にしてください。

・【インデックス投資】国内株式・先進国株式・新興国株式をつみたてNISAで毎月1万円ずつ積み立てたら今いくら？

NISA・iDeCo・特定口座の評価額と損益（合算）

資産配分と評価額および損益

楽天・インデックス・バランス・ファンド（債券重視型）、eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）、eMAXIS Slim 先進国株式インデックス、iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）、eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）、iFreeNEXT NASDAQ100インデックス、iFreeNEXT FANG+インデックス、eMAXIS Slim 新興国株式インデックスの損益

投資信託1本で分散投資が手軽に実現できるバランスファンドは魅力的ですが、今から全面的に切り替えるのは難しそうなので、私の場合は株式を対象にしたインデックスファンドと預貯金のほうがスッキリするかなあとちょっと悩んでいます。

『iFreeNEXT FANG+インデックス』は落ちるナイフをつかもうとして出血しています。

あれこれ優柔不断に投資信託を増やすより（反面教師！）、正直なところ全世界株式インデックスファンドと預貯金のシンプルなポートフォリオでいいのでは、とも思ってます（苦笑）。