『楽天・米国レバレッジバランス・ファンド』米国株式(S&P500/NASDAQ100/FANG+)インデックスファンドとコロナショック下の運用実績を比較・評価

2020年6月25日木曜日

楽天・米国レバレッジバランス 米国株式

t f B! P L

楽天・米国レバレッジバランス・ファンドを米国株式インデックスファンドと比較・評価

にほんブログ村 株ブログ インデックス投資へにほんブログ村 株ブログ 米国株へ

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(愛称:USA360)』(楽天投信)の運用実績を定番の『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』や最近人気の『iFreeNEXT NASDAQ100インデックス』および『iFreeNEXT FANG+インデックス』と比較してみました。

楽天・米国・レバレッジバランス・ファンド 基本投資割合
基本投資割合 株1:債券3
純資産総額合計360%


USA360と米国株式インデックスファンドのチャート

下のチャートは『楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(愛称:USA360)設定来8ヵ月弱の基準価額の推移(2019年11月5日~2020年6月25日)を競合と比べたものです。

比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)、iFreeNEXT NASDAQ100インデックス、iFreeNEXT FANG+インデックスの基準価額の推移(チャート
基準価額の推移 2019年11月5日~2020年6月25日
過去の実績は将来を保証するものではありません


USA360と米国株式インデックスファンドの騰落率

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(愛称:USA360)』ほか騰落率は下の表の通りです(2020年6月25日現在)。

調整局面の下落率は2020年2月21日(iFreeNEXT2種は同20日)~同年3月19日(eMAXIS Slimは同24日、iFreeNEXT2種は同17日)の数字です。

設定来騰落率は8ヵ月弱の成績です。

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)、iFreeNEXT NASDAQ100インデックス、iFreeNEXT FANG+インデックスの騰落率
2020年6月25日現在
過去の実績は将来を保証するものではありません

3.6倍のレバレッジ!「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド」登場(みんかぶ投信)

上記の期間では下落幅が相対的に控えめだった『楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(愛称:USA360)』だけでなく、『iFreeNEXT NASDAQ100インデックス』や『iFreeNEXT FANG+インデックス』の反発力も魅力的に映りますね。

iFreeNEXT2種が優勢なのは、ハイテク大手が経済動向に関わらず比較的盤石な銘柄として選好されたことやコロナ禍で社会の変革を担うIT企業への期待感が高まったことも背景にあるようです。

いち早く上昇に転じた米ナスダック総合指数 ~次代をけん引する「次のGAFAM」を探し出せ~(日興AM)

定番のS&P500指数連動型以外にも選択肢が充実しているのはありがたいですよね。

遅ればせながら飛びついて反落の憂き目にあわないかは悩んでしまうところですが、ポートフォリオのスパイスとして気になるなら時間分散も意識しながら徐々に積み立てていくのも一案でしょうか。

もちろん、先行きが不透明なときこそ、最初に決めた手堅いポートフォリオを維持していくというのも王道かもしれないですね。

値動きの激しい市場を乗り切るための3つの鍵(バンガード)




おすすめ記事

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)』と『米国3倍4資産リスク分散ファンド』の運用実績の比較は下の記事を参考にしてください。

『米国3倍4資産リスク分散ファンド』楽天・米国レバレッジバランス、グローバル3倍3分法、楽天・全米株式と出足の成績を比較・評価




Home

Amazon外資系金融マンがわが子に教えたい「お金」と「投資」の本当の話【電子書籍】[ ジョン太郎 ]

楽天ブックスとなりの億万長者〔新版〕 [ トマス・J・スタンリー ]

ブログ村 投資信託
投資信託が話題のブログ
ブログ村 インデックス投資
インデックス投資が話題のブログ
ブログ村 米国株
米国株が話題のブログ

注目の記事

『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』『同 バランス(8資産均等型)』実質コストや運用実績を比較・評価 両者を組み合わせた場合の資産配分や成績は?

第2期の運用報告書が公表された『 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 』と第3期の運用報告書が公表された『 eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 』の 実質コストや運用実績を比較 してみました。 また両者を組み合わせた場合の実績も確認してみ...

よく読まれている人気記事

ブログ記事 検索

QooQ