世界各国の成長企業への投資をうたった『ひふみワールド＋』の特徴と運用実績を全世界株式および米国株式インデックスファンドと比較してみました。
『ひふみワールド＋』（2019年12月13日設定）の初動の成績は？ 参考までに直販の『ひふみワールド』（2019年10月8日設定）の運用実績も比較の対象にしています。
ひふみワールド＋と全世界株式および米国株式インデックスファンドの特徴
アクティブファンドの『ひふみワールド＋』（レオス・キャピタルワークス）は、日本を除く世界各国の株式を投資対象とし、成長性の高い銘柄に選別投資します。状況に応じて株式の組入比率は変化します（現金の比率は最大で50％未満）。
投資信託を保有中の運用管理費用（年率）は税込1.628％です。純資産総額5,000億円を超える部分は税込1.518％、1兆円を超える部分は税込1.353％に下がります。
同じマザーファンドに投資する姉妹ファンド『ひふみワールド』の2019年12月度運用レポート（PDF）によると、WEICHAI POWER（中国 車両メーカー）、SAP SE（ドイツ 統合業務基幹システムの大手）、ALPHABET INC-CL C（アメリカ グーグルなどの持株会社）など83銘柄を組み入れています。
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| ひふみワールド 2019年12月末月報より |
『eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）』（三菱UFJ国際投信）は、日本を含む世界の株式市場を対象にした「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。
運用管理費用（年率）は税込0.1144％以内です。
ベンチマークの指数は先進国と新興国を合せた49ヵ国の大型株と中型株3,050銘柄で構成されています（2019年12月末現在）。
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| MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 業種別構成比と国別構成比 2019年12月末現在 |
『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』（楽天投信投資顧問）は、日本を含む世界の株式市場を対象にした「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。
運用管理費用（年率）は税込0.222％程度です。
ベンチマークの指数は先進国と新興国を合わせた49ヵ国の大型株・中型株・小型株8,872銘柄で構成されています（2019年12月末現在）。
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| FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス 業種別構成比と国・地域別構成比 2019年12月末現在 |
『楽天・全米株式インデックス・ファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全米株式））』（楽天投信投資顧問）は、米国株式市場の投資可能な銘柄のほぼ100％をカバーした「CRSP USトータル・マーケット・インデックス」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。
運用管理費用（年率）は税込0.162％程度です。
ベンチマークの指数は米国上場の大型株・中型株・小型株3,513銘柄で構成されています（2019年12月末現在）。
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| CRSP USトータル・マーケット・インデックス 業種別構成比 2019年12月末現在 |
今回、取り上げた投資信託は、外貨建資産に対し為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。信託期間は、すべて無期限です。
ひふみワールド＋と全世界株式および米国株式インデックスファンドの運用実績
下のチャートは、姉妹ファンド『ひふみワールド』設定来4ヵ月（2019年10月8日～2020年2月7日）の基準価額の推移をライバルと比べたものです。比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。
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| 基準価額の推移 2019年10月8日～2020年2月7日 過去の実績は将来を保証するものではありません |
『ひふみワールド＋』も含めた騰落率の比較は下の表の通りです（2020年2月7日現在）。
下落率は2020年1月20日～同年2月3日の数字です。
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| 2020年2月7日現在 過去の実績は将来を保証するものではありません |
・「外国株版ひふみ」が6位に 新設投信ランキング（NIKKEI STYLE）
『ひふみワールド＋』と『ひふみワールド』の純資産総額を合わせると626.4億円に達し、『eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）』や『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』を追い抜いています。
運用実績では全世界株式インデックスファンドも負けてはいないようです。
ひふみワールド＋とインデックスファンド まとめ
現状、現金比率がやや高めなこともあり、選別投資をうたう『ひふみワールド＋』の出足の成績は、低コストな全世界株式インデックスファンドに若干見劣りしています。ひふみアカデミー（2020年1月）の動画では姉妹ファンドの『ひふみワールド』は海外の大手運用会社がカバーしていない小型株にチャンスがあるとアピールしていました。
ひふみに共通の「足で稼いで企業を発掘する」という投資理念はロマンがありますよね。
世界各国の株式に投資するなら、『eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）』や『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』といった指数連動型のインデックスファンドという選択肢もあります。
『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））は中小型株も幅広くカバーしています。
・投資入門 現実的な投資収益率とは／安く買って高く売ることは可能か／なぜコストが重要か（バンガード）
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アクティブファンド同士、姉妹ファンドの『ひふみワールド』と『セゾン資産形成の達人ファンド』の運用実績の比較は下の記事を参考にしてください。
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