つみたてNISA対象『eMAXIS NYダウインデックス』実績を先進国株式と比較　半分ずつ投資した場合の成績も確認

新たにつみたてNISA対象商品に追加された『eMAXIS NYダウインデックス』（三菱UFJ国際投信）の特徴と運用実績を先進国株式インデックスファンドと比較してみました。

比較の対象は、つみたてNISA対象の『eMAXIS Slim 先進国株式インデックスファンド』と『＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド』です。

『eMAXIS NYダウインデックス』と先進国株式インデックスファンドに半分ずつ投資した場合の運用実績も確認してみました。

eMAXIS NYダウほか特徴は？

『eMAXIS NYダウインデックス』は、米国を代表する主要30銘柄を対象とした「ダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。

2019年3月末月報より

2019年3月末月報より

『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』と『＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド』は、日本を除く先進国の株式市場を対象にした「MSCIコクサイ・インデックス」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。

2019年3月末月報より

2019年3月末月報より

今回、取り上げた投資信託は原則として為替ヘッジを行いません。信託期間はすべて無期限です。

eMAXIS NYダウほか運用実績

下のグラフは、後発の『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』設定来およそ2年2ヵ月強（2017年2月27日～2019年5月8日）で基準価額の推移（日次ベース）を比べたものです。

比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。

基準価額の推移 2017年2月27日～2019年5月8日 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

下のグラフは、過去およそ5年間（2014年4月末～2019年4月末）の基準価額の推移（月末ベース）です。起点の基準価額を1万円に統一しています。

黄線は『eMAXIS NYダウインデックス』と『＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド』に半分ずつ投資した場合の推移です。

基準価額の推移 2014年4月末～2019年4月末 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

騰落率の比較は下記の通りです（2019年5月8日現在）。

2019年5月8日現在 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

上記の期間では『eMAXIS NYダウインデックス』は、先進国株式インデックスファンドを上回る成績でした。

まとめ

「ダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）」の構成銘柄数は30銘柄と、先進国株式インデックスファンド（約1,300銘柄）に比べるとはるかに少ないです。

その一方でNYダウに採用されている米国の選りすぐりの企業の時価総額は約805兆円にもなり、先進国株式インデックスファンド（約4,038兆円）のおよそ2割に相当します（2018年11月末現在）。

米国企業の国際競争力を高く評価するなら、先進国株式インデックスファンドと組み合わせて投資してみるのも面白いかもしれませんね。

ただ、過去の運用実績は将来の成績を保証するものではありません。好調な資産ほど、むしろ割高になっている可能性もあるのが悩んでしまうところでしょうか。

・バンガード「市場および経済環境に関するグレッグ・デイビスへのインタビュー」

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