米国株式（NYダウ）と全世界株式（除く日本）（オール・カントリー）を比較　半分ずつ投資した実績は？

新たにつみたてNISA対象商品に追加された『eMAXIS NYダウインデックス』（三菱UFJ国際投信）の特徴と運用実績を全世界株式インデックスファンドと比較してみました。

比較の対象は、つみたてNISA対象の『eMAXIS 全世界株式インデックス』と『eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）』です。

『eMAXIS NYダウインデックス』と全世界株式インデックスファンドに半分ずつ投資した場合の運用実績も確認してみました。

eMAXIS NYダウほか特徴は？

『eMAXIS NYダウインデックス』は、米国を代表する主要30銘柄を対象とした「ダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。

2019年3月末月報より

2019年3月末月報より

『eMAXIS 全世界株式インデックス』は、日本を除く世界の株式市場を対象にした「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本）」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。

ベンチマークの指数は、日本を除く先進国と新興国合せて46ヵ国の大型株と中型株で構成されています。

eMAXIS 全世界株式インデックス 2019年3月末月報より

『eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）』は、日本を含む世界の株式市場を対象にした「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。

ベンチマークの指数は、日本を含む先進国と新興国合せて47ヵ国の大型株と中型株で構成されています。

eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） 2019年3月末月報より

今回、取り上げた投資信託は原則として為替ヘッジを行いません。信託期間はすべて無期限です。

eMAXIS NYダウほか運用実績（チャートと騰落率）

下のグラフは、『eMAXIS NYダウインデックス』の設定された2013年8月の月末から2019年4月末までのおよそ5年8ヵ月の基準価額の推移（月末ベース）です。

黄線は『eMAXIS NYダウインデックス』と『eMAXIS 全世界株式インデックス』に半分ずつ投資した場合の推移です。

比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。

基準価額の推移 2013年8月末～2019年4月末 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

下のグラフは、後発の『eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）』設定来（2018年10月31日～2019年5月13日）の基準価額の推移（日次ベース）です。

黄線は『eMAXIS NYダウインデックス』と『eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）』に半分ずつ投資した場合の推移です。

起点の基準価額を1万円に統一しています。

基準価額の推移 2018年10月31日～2019年5月13日 過去の実績は将来を保証するものではありません

騰落率の比較は下記の通りです（2019年5月13日現在）。

2019年5月13日現在 過去の実績は将来を保証するものではありません

近年は米国株式が好調で、全世界株式インデックスファンドでも米国の占める割合が過半数を超えています。

過去6ヵ月の騰落率では全世界株式インデックスファンドが逆転していますが、米国以外の株式が本格的に再評価される局面が来るのかどうか先行きが興味深いですね。

・『J.P.モルガンの超長期マーケット予測』（WEBサイト）

・『ピクテの資産運用戦略レポート』（PDF）

出典：2018年7月ピクテ資産運用戦略レポート 3ページ図表3より（赤丸（筆者）は米国株式）

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『eMAXIS NYダウインデックス』とつみたてNISA対象の米国株式インデックスファンドの比較は下の記事を参考にしてください。

・つみたてNISAに追加『eMAXIS NYダウインデックス』S＆P500連動型や楽天・全米株式等と実績比較・評価　少数精鋭ならアクティブ投信よりNYダウ？





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