『楽天・全米株式インデックス・ファンド』『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』信託報酬の引き下げの発表された両者の実力は？先進国株式とも運用実績を比較

『楽天・全米株式インデックス・ファンド』の運用管理費用が引き下げられたのに続いて、『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』も信託報酬率の引き下げが発表されました（PDF）。

両者の特徴と運用実績を先進国株式インデックスファンド（『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』）とも比較しながら簡単にまとめてみました。

参考までに『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』より運用期間の長い『iFree S＆P500インデックス』も取り上げます。

楽天・全米株式ほか特徴

『楽天・全米株式インデックス・ファンド』（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全米株式））は、米国株式市場の投資可能な銘柄のほぼ100％をカバーした「CRSP USトータル・マーケット・インデックス」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。

投資信託を保有中の運用管理費用（年率）は2019年4月26日より税込0.1696％程度から税込0.1596％程度に引き下げられました。

2019年3月末現在（同年4月末月報より）

『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』と『iFree S＆P500インデックス』は、米国株式市場の時価総額のおよそ8割を占める大型株約500銘柄を対象とした「S＆P500指数」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。

『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』の運用管理費用（年率）は2019年6月14日より税込0.1728％から税込0.1620％に引き下げられる予定です。

『iFree S＆P500インデックス』の運用管理費用（年率）は税込0.2430％です。

2019年4月末月報より

『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』は、日本を除く主要先進国の株式市場を対象にした「MSCI コクサイ・インデックス」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。

運用管理費用（年率）は税込0.11772％です。

2019年4月末月報より

2019年4月末月報より

今回、取り上げた投資信託は原則として為替ヘッジを行いません。信託期間は、すべて無期限です。

楽天・全米株式ほか運用実績

下のグラフは、『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』設定来10ヵ月半強（2018年7月3日～2019年5月22日）で基準価額の推移を比べたものです。

比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。

基準価額の推移 2018年7月3日～2019年5月22日 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

下のグラフは、『楽天・全米株式インデックス・ファンド』設定来1年8ヵ月弱（2017年9月29日～2019年5月22日）で基準価額の推移を比べたものです。

『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』の代わりに、同じ指数に連動する『iFree S＆P500インデックス』を比較の対象にしています。

起点の基準価額を1万円に統一しています。

基準価額の推移 2017年9月29日～2019年5月22日 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

騰落率の比較は下の表の通りです（2019年5月22日現在）。

2019年5月22日現在 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

中小型株も幅広く含む『楽天・全米株式インデックス・ファンド』は、大型株中心の『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』よりも若干値動きが大きいようです。

米国企業の国際競争力や株主重視の姿勢に魅力を感じるなら、米国株式インデックスファンドは有力な選択肢かもしれませんね。

地域分散を重視するなら、先進国株式インデックスファンドであれば北米、欧州、アジア・オセアニア、中東の22ヵ国に分散投資できます。

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