直近の調整局面での下落率・上昇率を比較 eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）（3地域均等型）（オール・カントリー） 基準価額のマイナス幅が控えめだったのは？

『eMAXIS Slim 全世界株式』3種の特徴や運用実績を比較してみました。

比較の対象は『eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）』、『eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）』、『eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）』です。

すべて、つみたてNISA対象商品です。つみたてNISAについては金融庁のリーフレット（PDF）や「つみたてNISA早わかりガイドブック」（PDF）がわかりやすいです。

eMAXIS Slim 全世界株式3種の特徴は？

『eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）』は、日本を除く世界（先進国と新興国）の株式市場を対象にした「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本）」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。

eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本） 2019年1月末月報より

『eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）』は、「TOPIX（東証株価指数）」、「MSCIコクサイ インデックス」（円換算ベース）、「MSCI エマージング・マーケット・インデックス」（円換算ベース）を均等に組み合わせた合成指数がベンチマークです。

eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型） 基本投資割合と国・地域別構成比 2019年1月末月報より

『eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）』は、日本を含む世界（先進国と新興国）の株式市場を対象にした「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。

eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） 2019年1月末月報より

今回、取り上げた投資信託は外貨建資産の為替ヘッジは原則として行いません。信託期間はすべて無期限です。

eMAXIS Slim 全世界株式3種の運用実績

下のグラフは、最後発の『eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）』設定来（2018年10月31日～2019年3月6日）で基準価額の推移を比べたものです。

比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。

基準価額の推移 2018年10月31日～2019年3月6日 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

騰落率の比較は下の表の通りです。特定期間の下落率と上昇率を除き、2019年3月6日現在の数字です。

2019年3月6日現在 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

まとめ

直近の調整局面では『eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）』のマイナス幅が一番控えめでした。

『eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）』は日本、先進国（除く日本）、新興国に均等に配分しています。時価総額比型では米国が過半数を占めることになりますが、3地域均等型では米国の比率は20％強です。日本や新興国にもっと比重を置きたいなら面白い選択肢かもしれませんね。

日本（国内）株式は個別株にすでに投資している、あるいは日本を投資対象から外したい場合には『eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）』が有用でしょうね。

最後発の『eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）』が一番オーソドックスな全世界株式インデックスファンドでしょうか。ベンチマークである「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス」は、世界47カ国の大型株と中型株2,757銘柄を組み入れていて時価総額の85％をカバーしています（2019年2月末現在）。

・直近の調整局面での下落率・上昇率を比較 バランス投信（4・6・8資産均等型）と楽天・全世界株式





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