「楽天・全世界株式／全米株式の第2期6ヵ月経過時点の実質コスト」「現金プレゼント SBI証券 投信積立キャンペーン」「ふるさと納税」「オール・カントリーほかインデックス投信の値動き」

楽天・全世界株式／全米株式の実質コストと基準価額

2019年1月31日付で『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』のレポート「運用報告書「1万口当たりの費用明細」の経過について」（PDF）が公表されました。

第2期の途中6ヵ月経過（2018年7月18日～2019年1月17日）時点での実質コスト（年率）の概算値を推計してみました。

小数第3位未満は四捨五入しています

実質コストの概算値を推計する際に、実質的な投資対象にしている海外ETFの報酬を加味しています。

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』の第2期（途中経過）の実質コストは0.342～0.352％と第1期の0.480～0.502％より低下しています。

『楽天・全米株式インデックス・ファンド』の第2期（途中経過）の実質コストは0.240～0.245％と第1期の0.294～0.311％より低下しています。

基準価額の推移 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

設定来（2017年9月29日～2019年2月1日）の基準価額の推移は上記の通りです。

参考記事

・第2期の途中経過から実質コストを再計算『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』SBI・全世界株式や野村つみたて外国株投信と実績も比較

・第2期の途中経過から実質コストを再計算『楽天・全米株式インデックス・ファンド』iFree S＆P500／NYダウと実績も比較

SBI証券 投信積立キャンペーン

SBI証券で現金最大10,000円を抽選で3,550名にプレゼントという投信積立キャンペーンを実施中です。

キャンペーン期間

2019年2月1日（金）～2019年2月28日（木）

プレゼント内容

500円プレゼント（2,000名）：10,000円以上積立

1,000円プレゼント（1,000名）：20,000円以上積立

3,000円プレゼント（500名）：30,000円以上積立

10,000円プレゼント（50名）：50,000円以上積立

2019年3月末入金予定

条件

「キャンペーン期間に発注された対象ファンドの積立買付による合計約定金額」から「2018年12月1日（土）～2018年12月31日（月）の期間に発注された対象ファンドの積立買付による合計約定金額」を差し引いた金額が10,000円以上

NISA口座（つみたてNISAを含む）、ジュニアNISA口座、特定・一般口座での積立買付が対象です。個人が対象で法人は対象外です。

対象ファンド

66本

ニッセイの『＜購入・換金手数料なし＞』シリーズ、三菱UFJ国際投信の『eMAXIS Slim』シリーズ、『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』や『楽天・全米株式インデックス・ファンド』などのインデックスファンドのほかに、レオスの『ひふみプラス』などアクティブファンドも対象です。

キャンペーンの詳細はSBI証券のWEBサイトで確認をお願いします。SBI証券の資料請求は下記のバナーから可能です。

ふるさと納税

ふるさと納税制度

総務省の「よくわかる！ふるさと納税」によれば、ふるさと納税制度は「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されたそうです。

都道府県、市区町村への「寄附」であり、原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税や住民税の控除の対象になります。寄附金は地域の取り組みに活用され（活用事例）、多くの自治体が寄附のお礼として地域の名産品などを送っています。

楽天市場で人気の返礼品

山形県 寒河江市

【ふるさと納税】計60kg！新米定期便（お得な半年コース）2019年産「清流寒河江川育ち 山形産はえぬき」 ≪今年秋からお届け≫ 価格：40000円（税込、送料無料) (2019/2/3時点)

鹿児島県 湧水町

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北海道 上士幌町

【ふるさと納税】十勝もーもースイーツ　牧場の彩りアイスセット＜80ml×24ヶ＞　◆2019年3月発送 価格：12000円（税込、送料無料) (2019/2/3時点)

ふるさと納税を活用すれば「10,000円の寄附をして、8,000円の控除」というように実質2,000円の負担で地域に貢献でき、お礼の品を受け取ることができます。

ふるさと納税で控除（還付）される金額の上限は年収や家族構成によって異なります。控除される金額の目安を年収と家族構成から計算できるツールもありますので参考にしてください。

・2018年（平成30年）控除金額シミュレーター（楽天ふるさと納税）

制度の詳細は総務省の「よくわかる！ふるさと納税」等で確認をお願いします。

・よくある質問（総務省）

インデックスファンドの値動き

2019年2月1日現在 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

・三井住友AM「FRBは金融引き締めの終了を示唆」（PDF）

・野村AM「米金利低下で新興国市場に注目」（PDF）

・日興AM「中国の「10大予測」に見る注目点」（PDF）

『eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）』設定来（2018年10月31日～2019年2月1日現在）の基準価額の推移は下記の通りです。

基準価額の推移 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

競合との騰落率の比較は下の表の通りです。

2019年2月1日現在 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

上記の全世界株式インデックスファンドの特徴は下の記事を参考にしてください。

毎週更新

・『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』の出足の成績は？競合する全世界株式投信と比較（SBI、eMAXIS Slim、野村ほか）

・『楽天・全米株式インデックス・ファンド』の出足の成績を楽天・米国高配当株式、iFree S＆P500・NYダウ、eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）、iFreeNEXT FANG+、SMT 米国株配当貴族等と比較





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