2019年12月17日現在、『グローバル3倍3分法ファンド』の純資産総額は1年決算型が3,384.55億円、隔月分配型が1,817.06億円で合わせると5,201.61億円に達していて、人気ぶりがうかがえます
『グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）』の運用実績を同じレバレッジ型の投資信託と比較してみました。
グローバル3倍3分法ファンドほかレバレッジ型投信の特徴
『グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）』（日興AM）は世界の株式、REIT（不動産投資信託証券）、債券の3つの資産に純資産総額の3倍相当額の投資を行います。信託期間は2028年9月21日までです。
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| 2019年6月22日付交付目論見書2ページより引用 |
『iFreeレバレッジ S＆P500』（大和投資信託）と『iFreeレバレッジ NASDAQ100』（大和投資信託）は、日々の基準価額の値動きが米国株価指数（米ドルベース）の値動きの2倍程度になることをめざします（為替ヘッジあり）。
信託期間は無期限です。
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| S＆P500指数は2019年11月末現在 NASDAQ100指数は12月9日現在 |
『ウルトラバランス 世界株式』（アストマックス投信投資顧問）は、世界の株式、債券、金（ゴールド）に純資産総額の約3倍（290％）相当額の投資を行います。
株式部分は価格変動リスクを抑えた「iShares Edge MSCIミニマムボラティリティグローバル・ETF」を採用しています。
信託期間は無期限です。
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| 基本投資割合 純資産総額合計290％ |
グローバル3倍3分法ファンドほかレバレッジ型投信の運用実績
グローバル3倍3分法ファンドとレバレッジ S＆P500／NASDAQ100
下のチャートは、最後発の『iFreeレバレッジ NASDAQ100』設定来1年2ヵ月弱の期間（2018年10月19日～2019年12月17日）で基準価額の推移を比べたものです。 |
| 基準価額の推移 2018年10月19日～2019年12月17日 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません |
騰落率の比較は下の表の通りです（2019年12月17日現在）。
下落率は2018年12月4日～同年12月25日の数字、設定来騰落率は1年2ヵ月弱の数字です。
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| 2019年12月17日現在 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません |
グローバル3倍3分法ファンドとウルトラバランス 世界株式
下のチャートは、後発の『ウルトラバランス 世界株式』設定来4ヵ月弱の期間（2019年8月23日～2019年12月17日）で基準価額の推移を比べたものです。比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。
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| 基準価額の推移 2019年8月23日～2019年12月17日 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません |
騰落率の比較は下の表の通りです（2019年12月17日現在）。
設定来騰落率は4ヵ月弱の数字です。
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| 2019年12月17日現在 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません |
グローバル3倍3分法ファンド まとめ
『グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）』の運用実績は、株式を対象にしたレバレッジ型投資信託に比べれば、分散投資の安定感が光ります。後発のレバレッジ型バランスファンド『ウルトラバランス 世界株式』は、先行する『グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）』よりも信託報酬（運用管理費用）が割高で、運用実績も今のところさえません。
『グローバル3倍3分法ファンド』の人気ぶりも納得かもしれませんね。
・日興AM「山崎元が斬る！グローバル3倍3分法イベントレポート」（WEB）
ただ、延長に含みをもたせてはいますが信託期間が2028年9月21日までと限られていたり、金利上昇による債券価格の急落に耐えられるかなど気になる点もありますね。
また『楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（USA360）』など新たなライバルも登場しています。
・『楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（USA360）』楽天・全米株式やグローバル3倍3分法と出足の成績を比較・評価
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