「SBI・バンガード・S＆P500インデックス・ファンドの出足の成績をeMAXIS Slim 米国株式や楽天・全米株式と比較・評価」「ふるさと納税（宿泊券）」「全世界株式ほかインデックス投信の値動き」

SBI・バンガード・S＆P500インデックス・ファンドの出足の成績は？

2019年9月26日に設定された『SBI・バンガード・S＆P500インデックス・ファンド』の出足の成績を『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』や『楽天・全米株式インデックス・ファンド』と比較してみました。

下のチャートは『SBI・バンガード・S＆P500インデックス・ファンド』の設定来1ヵ月間の基準価額の推移（2019年9月26日～同年10月25日）を競合と比べたものです。

比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。

基準価額の推移　2019年9月26日～同年10月25日 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

同じ指数に連動する『SBI・バンガード・S＆P500インデックス・ファンド』と『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』の基準価額の差額を示したのが下のチャートになります。

基準価額の差額　2019年9月26日～同年10月25日 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

騰落率の比較は下の表の通りです（2019年10月25日現在）。

2019年10月25日現在 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

短期間の比較であることに留意してください。

『SBI・バンガード・S＆P500インデックス・ファンド』は今のところ販売会社がSBI証券のみなのが惜しいですよね。

『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』の信託報酬（運用管理費用）は2019年11月12日より税込0.0968％以内に引き下げられる予定です（PDF）。

『楽天・全米株式インデックス・ファンド』は大型株から小型株まで幅広くカバーしているのが強みですが、信託報酬については低廉とはいえライバルに一歩譲ることになりますね。

ふるさと納税

ふるさと納税制度

総務省の「よくわかる！ふるさと納税」によれば、ふるさと納税制度は「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されたそうです。

都道府県、市区町村への「寄附」であり、原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税や住民税の控除の対象になります。寄附金は地域の取り組みに活用され（活用事例）、多くの自治体が寄附のお礼として地域の名産品などを送っています。

楽天市場で人気のふるさと納税

静岡県 伊東市（観光協会）
半露天風呂付き客室のペア宿泊券（1泊2食付）

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岩手県 花巻市（観光協会）
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沖縄県 読谷村（観光協会）
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【ふるさと納税】「ホテル日航アリビラ」　1泊2日／夕・朝食付きペア宿泊券（スーペリアツイン／禁煙）

ふるさと納税を活用すれば「10,000円の寄附をして、8,000円の控除」というように実質2,000円の負担で地域に貢献でき、お礼の品を受け取ることができます。

ふるさと納税で控除（還付）される金額の上限は年収や家族構成によって異なります。総務省のWEBサイトでは、給与収入と家族構成、寄附金額を入力して、寄附金控除額を計算（シミュレーション）するエクセルのシートも用意されています。

・全額控除されるふるさと納税額（年間上限）の目安（総務省）

制度の詳細は総務省の「よくわかる！ふるさと納税」等で確認をお願いします。

・よくある質問（総務省）

楽天・全世界株式ほかインデックスファンド等の値動き

2019年10月25日現在 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

・アセマネOne「市場環境見通し（2019年秋）」（PDF）

・アセマネOne「米国株の過去最高値更新の可能性は？」（PDF）

・ピクテ投信「中国経済の来年を占う」（PDF）

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』設定来（2017年9月29日～2019年10月25日）の基準価額の推移は下記の通りです。

基準価額の推移　2017年9月29日～2019年10月25日 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

毎週更新

・『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（3地域均等型）（除く日本）等と実績比較・評価

・『楽天・全米株式インデックス・ファンド』楽天・米国高配当株式、eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）、iFree NYダウ、iFreeNEXT NASDAQ100／FANG+、SMT 米国株配当貴族と実績比較・評価





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