2019年7月22日に設定された『たわらノーロード 全世界株式』の出足の成績を競合する全世界株式インデックスファンドと比較してみました。
比較の対象は『eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）』と『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』です。
すべて、つみたてNISA対象商品です。つみたてNISAについては金融庁のリーフレット（PDF）や「つみたてNISA早わかりガイドブック」（WEBサイト）がわかりやすいです。
全世界株式インデックスファンドの特徴
『たわらノーロード 全世界株式』（アセットマネジメントOne）と『eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）』（三菱UFJ国際投信）は、日本を含む世界の株式市場を対象にした「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。ベンチマークの指数は世界49ヵ国の大型株と中型株2,844銘柄を組み入れています（2019年7月末現在）。
投資信託を保有中の運用管理費用（年率）は、どちらも税込0.1296％です。
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| MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 2019年7月末現在 |
『楽天・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））』（楽天投信投資顧問）は、日本を含む世界の株式市場を対象にした「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。
ベンチマークの指数は世界49ヵ国の大型株・中型株・小型株8,893銘柄を組み入れています（2019年7月末現在）。
運用管理費用（年率）は税込0.2196％程度です。
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| FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス 2019年7月末現在 |
今回、取り上げた投資信託は、外貨建資産の為替ヘッジは原則として行いません。信託期間は、すべて無期限です。
全世界株式インデックスファンドの運用実績
下のチャートは、『たわらノーロード 全世界株式』設定来（2019年7月22日～2019年8月19日）で基準価額の推移を比べたものです。比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。
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| 基準価額の推移 2019年7月22日～2019年8月19日 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません |
騰落率の比較は下の表の通りです（2019年8月19日現在）。
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| 2019年8月19日現在 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません |
まとめ
『たわらノーロード 全世界株式』は設定からまだ4週間とはいえ純資産総額は1億円未満で、これから順調に伸ばせるかが課題ですよね。全世界株式インデックスファンドは投資信託1本で手軽に世界の株式に投資できます。債券を含むバランスファンドに比べると良くも悪くも値動きが大きめです。
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| 基準価額の推移 2017年9月8日～2019年8月19日 起点の基準価額を1万円に統一 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません |
今のように相場が荒れ模様のときでも、あわてず投資を継続できるよう、預貯金等の安全資産を厚めに持っておきたいですね。
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