『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』の設定来の運用実績を『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』と比較してみました。
新興国株式の荒い値動きが心配なら全世界株式やバランスファンドを通じて新興国資産に投資するのもアリでしょうか？
『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』や『eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）』とも比べてみました。
新興国株式・先進国株式・全世界株式・バランスの特徴
『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』（三菱UFJ国際投信）は、新興国の株式市場を対象にした「MSCI エマージング・マーケット・インデックス」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。投資信託を保有中の運用管理費用（年率）は税込0.20412％です。
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| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 2019年8月末月報より |
『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』（三菱UFJ国際投信）は、日本を除く先進国の株式市場を対象にした「MSCIコクサイ・インデックス」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。
運用管理費用（年率）は税込0.107892％です。
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| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 2019年8月末月報より |
『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』（楽天投信投資顧問）は、日本を含む世界の株式市場を対象にした「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。
運用管理費用（年率）は税込0.2196％程度です。
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| 楽天・全世界株式インデックス・ファンド（VT） 2019年7月末現在 |
『eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）』（三菱UFJ国際投信）は、世界の株式、債券、REIT（不動産投資信託証券）に分散投資します。
運用管理費用（年率）は税込0.1512％です。
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| 基本投資割合 |
今回、取り上げた投資信託は、外貨建資産の為替ヘッジは原則として行いません。信託期間は、すべて無期限です。
新興国株式・先進国株式・全世界株式・バランスの運用実績
下記のチャートは、『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』の設定来（2017年7月31日～2019年9月17日）の基準価額の推移を『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』と比べたものです。比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。
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| 基準価額の推移 2017年7月31日～2019年9月17日 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません |
下記のチャートは、全世界株式インデックスファンドやバランスファンドと基準価額の推移を比べたものです。
最後発の『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』設定来の期間（2017年9月29日～2019年9月17日）で比較しています。
起点の基準価額を1万円に統一しています。
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| 基準価額の推移 2017年9月29日～2019年9月17日 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません |
騰落率の比較は下の表の通りです（2019年9月17日現在）。
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| 2019年9月17日現在 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません |
まとめ
良くも悪くも値動きの大きな新興国株式ですが、リスク許容度が高めなら基準価額が下落している時は買い増しのチャンスかもしれないですね。とはいえ、将来の成長期待は高くても新興国株式の激しい値動きについていくのは、なかなか大変ですよね。
全世界株式のまとめ買いなら個々の市場の動向に惑わされずにすむでしょうか。債券を含むバランスファンドなら、よりマイルドな値動きを期待できそうです。
いずれにせよ、長期でコツコツと資産を積み上げていくには、いざという時に慌てないよう預貯金や個人向け国債といった安全資産も忘れずにしっかりと確保しておきたいですね。
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| ○は年間リターンの平均値 過去のデータは将来の成績を保証するものではありません 野村アセットマネジメント「投信アシスト」より |
リーマン・ショックを含む2003年3月31日から2019年8月30日までの任意の連続１年間で騰落率のうち最大の騰落率を「最大上昇時」、同じく最小の騰落率を「最大下落時」としています。○は年間リターンの平均値です。
売買手数料、税金等の費用は考慮していません。過去の指数データに基づくシミュレーションは将来の運用成績を保証するものではありません。
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