「オール・カントリー、ひふみプラスほか2019年6月SBI証券つみたてNISA人気ファンド比較6~10位」「SBI証券 Tポイントで投信の購入可能に」「ふるさと納税(米)」「楽天・全世界/全米株式ほかインデックス投信の値動き」

2019年7月7日日曜日

ふるさと納税 週末まとめ 投信ランキング

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Happy Sunday! ふるさと納税とインデックス投信の値動き

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つみたてNISA人気ランキング6~10位(SBI証券)

2019年6月のSBI証券の月間積立設定件数ランキング(つみたてNISA)の6~10位は下記の通りです(2019年6月1日~同年6月31日)。

6位↑(前回9位)eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
日本を含む全世界の株式(大型株と中型株)に投資
運用管理費用(年率)税込0.15336%

7位↑(前回11位)ひふみプラス
国内外の株式に選別投資
運用管理費用(年率)税込1.05840%

8位→(前回8位)eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
国内の株式(TOPIX構成銘柄)に投資
運用管理費用(年率)税込0.15120%

9位↓(前回6位)eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
新興国の株式(大型株と中型株)に投資
運用管理費用(年率)税込0.20412%

10位↓(前回7位)ニッセイ日経225インデックスファンド
国内の株式(日経平均株価採用銘柄)に投資
運用管理費用(年率)税込0.27000%

下のチャートは、過去1年間の基準価額の推移を比べたものです(起点の基準価額を1万円に統一)。

資産クラスの近いものを先に並び替え、運用期間が1年未満の『eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)』はベンチマークの指数が共通の『全世界株式インデックス・ファンド』を代用しています。

全世界株式インデックス・ファンド、ひふみプラス、eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)、ニッセイ日経225インデックスファンド、eMAXIS Slim 新興国株式インデックスの基準価額の推移(チャート)
基準価額の推移(起点を1万円に統一)
過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

騰落率の比較は下の表の通りです(2019年7月5日現在)。

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)、ひふみプラス、eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)、ニッセイ日経225インデックスファンド、eMAXIS Slim 新興国株式インデックスの騰落率
2019年7月5日現在
過去の実績は将来の成績を保証するものではありません


ニッセイ外国株式、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)ほか2019年6月SBI証券つみたてNISA人気ファンド比較1~5位




SBI証券 Tポイントで投資信託の購入が可能に

出典:SBI証券 https://a248.e.akamai.net/f/248/29350/7d/pict.sbisec.co.jp/sbisec/images/base/g_home_info190728_01_title.gif
出典:SBI証券

SBI証券で2019年7月20日(土)から投資信託の買付にTポイントが利用可能になる予定です(買付代金の全額または一部)。

Tポイント投資の対象サービス

金額指定の買付

※積立買付、口数買付、ジュニアNISA口座の買付は対象外

ポイント利用単位

1ポイント1円相当

最低1ポイントから利用可能(上限なし)

投信マイレージでTポイントが貯まるように

対象投資信託の月間平均保有額

1,000万円未満の場合
年率0.1%相当のポイント

1,000万円以上の場合
年率0.2%相当のポイント

※一部のファンドは0.1%未満の付与率です。

そのほか国内株式現物の取引・入庫、金・プラチナ取引、口座開設、各種キャンペーンによってもTポイントを貯めることができるようになります。

ポイントサービスの開始を記念して、3つのTポイントプレゼントキャンペーンが予定されています。

1. 総額2,000万円相当!20名にTポイント100万ポイントプレゼント!

2.口座開設で20万ポイントの期間固定Tポイントを100名で山分け!

3.「Tカード番号登録」で期間固定Tポイント100ポイントプレゼント!(※先着60,000名)

詳細はSBI証券のプレスリリースお知らせで確認をお願いします。


ふるさと納税

ふるさと納税制度

総務省の「よくわかる!ふるさと納税」によれば、ふるさと納税制度は「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されたそうです。

都道府県、市区町村への「寄附」であり、原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税や住民税の控除の対象になります。寄附金は地域の取り組みに活用され(活用事例)、多くの自治体が寄附のお礼として地域の名産品などを送っています。

楽天市場で人気の返礼品

秋田県 仙北市
5kg×2袋を3ヵ月連続発送(合計30kg)

北海道 弟子屈町
 柔らいチキンレッグがまるごと入ったスープカレー

石川県 七尾市和倉・七尾の観光スポット
クーポンで宿泊可能な宿・ホテル

ふるさと納税を活用すれば「10,000円の寄附をして、8,000円の控除」というように実質2,000円の負担で地域に貢献でき、お礼の品を受け取ることができます。

ふるさと納税で控除(還付)される金額の上限は年収や家族構成によって異なります。控除される金額の目安を年収と家族構成から計算できるツールもありますので参考にしてください。

2018年(平成30年)控除金額シミュレーター(楽天ふるさと納税)

制度の詳細は総務省の「よくわかる!ふるさと納税」等で確認をお願いします。

よくある質問(総務省)


インデックスファンドの値動き

楽天・全世界株式インデックス・ファンド、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)、eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)、eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)、eMAXIS Slim 先進国株式インデックス、eMAXIS Slim 新興国株式インデックス、楽天・全米株式インデックス・ファンド、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)、iFree NYダウ・インデックス、iFreeNEXT NASDAQ100インデックス、eMAXIS Slim 国内債券インデックス、eMAXIS Slim 先進国債券インデックス、iFree 新興国債券インデックス、Smart-i Jリートインデックス、Smart-i 先進国リートインデックス、eMAXIS 新興国リートインデックス、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)、世界経済インデックスファンドの騰落率
2019年7月5日現在
過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

・日興AM「G20 後も米中テック・ウォーは続こう」(PDF)

・大和投信「半導体サイクルと株価の乖離をどう見るか」(PDF)

・日興AM「「2000万円問題」と騒ぐ前に、公的年金のこと、理解してます?」(PDF)

楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』設定来(2017年9月29日~2019年7月5日)の基準価額の推移は下記の通りです。

楽天・全世界株式インデックス・ファンドと楽天・全米株式インデックス・ファンドの設定来の基準価額の推移(チャート)
基準価額の推移 2017年9月29日~2019年7月5日
過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

毎週更新

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(3地域均等型)(除く日本)等と実績比較・評価

『楽天・全米株式インデックス・ファンド』楽天・米国高配当株式、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)、iFree NYダウ、iFreeNEXT NASDAQ100/FANG+、SMT 米国株配当貴族と実績比較・評価




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