新たにつみたてNISA対象商品に追加された『eMAXIS NYダウインデックス』（三菱UFJ国際投信）を、もし仮につみたてNISAのスタートした2018年1月から毎月1万円ずつ積み立てていたら今いくらになっているのか確認してみました。
つみたてNISA対象の先進国株式インデックスファンドや全世界株式インデックスファンドと積立投資の成績を比較しています。対象は『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』と『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』です。
eMAXIS NYダウほか特徴
『eMAXIS NYダウインデックス』は、米国を代表する主要30銘柄を対象とした「ダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。投資信託を保有中の運用管理費用（年率）は税込0.648％です。
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| eMAXIS NYダウインデックス 2019年4月末月報より |
『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』は、日本を除く先進国の株式市場を対象にした「MSCIコクサイ・インデックス」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。
ベンチマークの指数は北米、欧州、アジア・オセアニア、中東の22ヵ国・地域の大型株と中型株で構成されています。
運用管理費用（年率）は税込0.11772％です。
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| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 2019年4月末月報より |
『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））は、日本を含む世界の株式市場を対象にした「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」（円換算ベース・為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざします。
ベンチマークの指数は日本を含む先進国と新興国合せて49ヵ国・地域の大型株、中型株、小型株で構成されています。
運用管理費用（年率）は税込0.2196％です。
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| 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 2019年2月末現在（同年3月末月報より） |
今回、取り上げた投資信託は原則として為替ヘッジを行いません。信託期間はすべて無期限です。
積立投資の成績は？
毎月1日を積立日に設定しています（約定日は翌営業日）。1日が休日の場合は後ずれします。 |
| 端数は四捨五入しています 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません |
米中貿易摩擦や景気減速への警戒感が再燃しています。
2018年から始まったつみたてNISAで毎月1万円ずつ積立投資を行った場合、17万円の投資額に対して2019年5月15日現在の評価額は以下の通りです。
『eMAXIS NYダウインデックス』
172,698円（＋1.59％）
『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』
172,731円（＋1.61％）
『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』
169,018円（－0.58％）
ちなみに2018年1月4日～2019年5月15日の基準価額の推移は下記の通りです。
比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。
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| 基準価額の推移 2018年1月4日～2019年5月15日 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません |
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