『世界経済インデックスファンド』と米国株式を組み合わせた場合の運用実績は?(楽天・全米株式、iFree S&P500/NYダウほか)

『世界経済インデックスファンド』と米国株式を組み合わせた場合の運用実績は?

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※ 記事を更新しました(2018年9月5日)。

『世界経済インデックスファンド』と米国株式インデックスファンドを組み合わせた場合の運用実績を確認してみました。




投資信託の特徴は?

世界経済インデックスファンド』は、日本を含む世界の株式と債券に分散投資します。

世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則として年1回、地域別構成比の見直しを行う場合があります。

世界経済インデックスファンド基本組入比率
世界経済インデックスファンド
2018年2月末現在

楽天・全米株式インデックス・ファンド』(愛称:楽天・バンガード・ファンド(全米株式))は、米国株式市場の投資可能な銘柄のほぼ100%をカバーした「CRSP USトータル・マーケット・インデックス」(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。

2018年6月末現在、同ファンドの実質的な投資対象である『バンガード・トータル・ストック・マーケットETF』は、米国の大型株、中型株、小型株、合わせて3,628銘柄を組み入れています。

楽天・全米株式インデックス・ファンド 業種別構成比と組入上位10銘柄
2018年7月末月報より(同年6月末現在)

iFree S&P500インデックス』は、米国株式市場の時価総額のおよそ8割を占める大型株約500銘柄を対象とした「S&P500指数」(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。

iFree S&P500インデックス 業種別構成比と組入上位10銘柄
2018年8月末月報より

iFree NYダウ・インデックス』と『SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン』は、米国を代表する主要30銘柄を対象とした「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)」(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。

iFree NYダウ・インデックス 業種別構成比と組入上位10銘柄
2018年8月末月報より

今回取り上げた投資信託は外貨建資産の為替ヘッジを原則として行いません。信託期間はすべて無期限です。

『世界経済インデックスファンド』と米国株式インデックスファンドを50%:50%で組み合わせた場合の資産配分は下記の通りです。

世界経済インデックスファンド50%:米国株式50%
世界経済インデックスファンド50%:米国株式50%


投資信託の費用は?

世界経済インデックスファンドと米国株式を組み合わせた場合の費用

購入時手数料は上限の数字で販売会社によって異なり、SBI証券楽天証券などのネット証券(インターネットコース)では無料の場合もあります。


「世界経済 50%:楽天・全米株式 50%」は、『世界経済インデックスファンド』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』の組み合わせです。

「世界経済 50%:iFree 2種 50%」は、『世界経済インデックスファンド』と『iFree S&P500インデックス』または『iFree NYダウ・インデックス』の組み合わせです。

「世界経済 50%:SMT ダウ 50%」は、『世界経済インデックスファンド』と『SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン』の組み合わせです。


投資信託の運用実績は?

世界経済インデックスファンド、楽天・全米株式インデックス・ファンド、iFree S&P500インデックス、iFree NYダウ・インデックスの運用実績
2018年9月4日現在
過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

もう少し長期での運用実績は下の表の通りです。

世界経済インデックスファンド、SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン、世界経済インデックスファンド(株式シフト型)の運用実績
2018年9月4日現在
過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

『世界経済インデックスファンド』の騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。

参考までに付け加えた『世界経済インデックスファンド(株式シフト型)』の資産配分は株式75%:債券25%です。運用管理費用(信託報酬)は年率で税込0.594%です。


まとめ

「S&P500指数」に採⽤されている企業の海外売上高は40%以上となっており、米国企業のグローバルな経済活動がうかがえます。

S&P500に採用されている企業の海外売上高は40%以上!米国株式のみでもグロバール投資と言える?

バランスファンドだけでは物足りないと感じるなら、世界経済に強い影響力を及ぼしている米国企業の株式を組み合わせてみるのも面白いかもしれませんね。

8資産均等型バランスファンドと米国株式を組み合わせた場合の運用実績は?(楽天・全米株式、iFree S&P500/NYダウほか)

先進国株式と米国株式(NYダウ)のインデックスファンドを組み合わせた場合の運用実績は?




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