NISAで積立投資をはじめて2年と11カ月がたちました（2016年11月末NISA口座損益）

NISA口座合計では約11万円の黒字です。前月が約11万円の赤字だったので前月比損益では約22万円のプラスになりました。びっくりですね。

積み立てるときの口数や計算するときの金額が四捨五入されているので多少の誤差があります。

それぞれの投資信託を購入していた時期が違うので、この表は投資信託同士の成績を比較するのには向きません。

最初は「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド」と「世界経済インデックスファンド（株式シフト型）」の2本を積み立てていました。

その後、いろいろな投資信託に手を出して迷走した結果、「iFree 8資産バランス」に落ち着きました。

これからの見通しほか

積立NISAが本当に実現するのか、どうか。金融庁の要望(PDF)だと、年間投資上限額60万円、非課税期間20年で、投資対象はバランス型ファンド、非毎月分配型ファンド等だそうです。

金額が少なくなるなら、そのぶん株式の割合の高いファンド、たとえば「世界経済インデックスファンド（株式シフト型）」とか、にしたほうがいいのでしょうか？




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