ドイツで大型トラックがクリスマス市に突っ込む悲惨な事故がありました。テロ攻撃ではないかと疑われているものの背後関係はまだ不明らしいです。トルコでも駐トルコ・ロシア大使が銃撃され、地政学リスクが意識されて円が買われました。ヨーロッパやその周辺国の情勢が不安定だと相対的にアメリカへの投資が魅力的に見えますが……。
年初から毎月積み立てた場合、アメリカの株式に投資する米国株式インデックスファンドと、アメリカだけでなく日本をのぞく先進国の株式に投資する先進国株式インデックスファンドで、通算成績にどれくらい差がついたのか確認してみました。
NISA（少額投資非課税制度）の枠が年間120万円なので毎月10万円ずつ積み立てた（月初の営業日に約定した）と仮定して、2016年12月20日の基準価額をもとに損益を計算しています。
【楽天Kobo】ヨーロッパから民主主義が消える難民・テロ・甦る国境【電子書籍】[ 川口マーン惠美 ]
【Amazon Kindle】イギリス解体、EU崩落、ロシア台頭 EU離脱の深層を読む【電子書籍】[ 岡部伸 ]
ファンドの特徴
「i-mizuho米国株式インデックス」は、アメリカ全株式の時価総額のうち8割近くを占める大型株500銘柄を対象としたＳ＆Ｐ500指数に連動するインデックスファンドです。「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド」は、日本をのぞく先進国の株式を対象にしたMSCIコクサイ・インデックスに連動するインデックスファンドです。MSCIコクサイ・インデックスは2016年5月末現在、北米、欧州、アジア・オセアニア、中東の22か国1,321銘柄で構成されています。
米国株式と先進国株式インデックスファンド成績比較
まとめ
今年の初めから毎月、月初に10万円ずつ積み立てたとしたら2016年12月20日現在、「i-mizuho米国株式インデックス」は、120万円の投資額に対して204,671円の黒字（損益率は約+17.06％）です。「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド」の場合は、171,494円の黒字（損益率は約+14.29％）です。
今年はまだ終わっていませんが、1年積み立てた両者の差は、33,177円でした。「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド」も良好な成績ですが、それ以上に「i-mizuho米国株式インデックス」のほうが好調だったようです。
先週末の米国の無人潜水機問題といい何が起こるかわからないですね。今は一人勝ちすると思われているアメリカもトランプさんが実際に大統領に就任した時の手腕は未知数ですし、期待先行で上昇しているアメリカの株式市場に異変が起きないことを祈ります。
関連記事
・S＆P500連動の『i-mizuho米国株式』とNYダウ連動の『iFree NYダウ』等の特徴と成績比較
・iFree外国株式インデックスやiFreeNYダウ・インデックスを他の先進国・米国株式投信と成績比較
・トランプ次期大統領が米国第一主義なのは当然としても一投資家も米国株式偏重でいいの？
・年初から毎月積立 好調の米国株式インデックスファンドよりさらに好成績のEXE-iのファンドとは？
・アメリカ大統領選後に米国株式と先進国株式のインデックスファンドの成績にどれだけ差がついた？
・米国と先進国の株式どちらに投資すべき？米国は新大統領選出で株高ドル高に 欧州はEU崩壊懸念も
・新大統領が米国一人勝ちをめざすなら米国株に投資すべき?米国株式インデックスファンドの定番は?
【楽天Kobo】爆誕！トランプ大統領で日本はこう変わる【電子書籍】[ 毎日新聞外信部 ]
【Amazon Kindle】トランプ・シフト これからの世界経済に備える14のこと【電子書籍】[ 塚口直史 ]
投資信託が話題のブログのリンク集
ブログ村 インデックス投資
インデックス投資が話題のブログのリンク集
ブログ村 家計管理・貯蓄
家計管理・貯蓄が話題のブログのリンク集
NISA 人気ブログランキング
NISAが話題のブログ人気ランキング
0 件のコメント:
コメントを投稿