スリム米国株式（S＆P500）の純資産が楽天・全米株式を逆転　積立投資の評価額は？

『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』の積立投資の成績を比較してみました。

ちなみに2020年5月29日現在の純資産総額は後発の『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』（1,018.96億円／2018年7月3日設定）が『楽天・全米株式インデックス・ファンド』（1,018.72億円／2017年9月29日設定）を追い抜いています。

eMAXIS Slim 米国株式と楽天・全米株式の特徴

『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』（三菱UFJ国際投信）は、米国株式市場の時価総額のおよそ8割を占める大型株約500銘柄を対象にした「S＆P500指数」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。

運用管理費用（年率）は税込0.0968％以内です（500億円未満の部分 税込0.0968％、500億円以上1,000億円未満の部分 税込0.09625％、1,000億円以上の部分 税込0.0957％）。

S＆P500指数 業種別構成比　2020年4月末現在

『楽天・全米株式インデックス・ファンド』（楽天投信投資顧問）は、米国株式市場の投資可能な銘柄のほぼ100％をカバーした「CRSP USトータル・マーケット・インデックス」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。

運用管理費用（年率）は税込0.162％程度です。

CRSP USトータル・マーケット・インデックス 業種別構成比　2020年4月末現在

今回、取り上げた投資信託は為替変動リスクを軽減する為替ヘッジを原則として行いません。信託期間は無期限です。

eMAXIS Slim 米国株式と楽天・全米株式の積立投資の成績

2019年1月から毎月1日を積立日に設定しています（約定日は翌営業日）。1日が休日の場合は後ずれします。

下のチャートは毎月1万円ずつ積み立てた場合の投資額（元本）と評価額の推移を示しています（2019年1月7日～2020年5月29日）。

各年月の投資額と評価額は約定日の数字ですが、最新月のみ2020年5月29日時点の数字です。

投資額と評価額　2019年1月7日～2020年5月29日 過去の実績は将来を保証するものではありません

各年月の投資額と評価額の詳細は下の表の通りです。

過去の実績は将来を保証するものではありません

2019年1月から毎月1万円の積立投資を始めた場合、17万円の投資額に対して2020年5月29日時点の評価額は下記の通りです。

『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』
178,519円（＋5.01％）

『楽天・全米株式インデックス・ファンド』
177,213円（＋4.24％）

・資産「2000万円」づくり　手堅い投信の長期積み立て（NIKKEI STYLE）

・市場急落局面にみる「株式のチカラ」（日興AM）

『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』の実質コスト、基準価額の推移、騰落率は下の記事を参考にしてください。

・1,000億円超！『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』『楽天・全米株式インデックス・ファンド』実質コストや運用実績を比較・評価

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・楽天・全米株式、S＆P500／NYダウ連動型、米国優良株（アクティブ）つみたてNISAで毎月1万円ずつ積み立てたら今いくら？ 先進国株式とも比較

先進国株式、米国株式、全世界株式、バランスの比較は下の記事を参考にしてください。

・『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』スリム米国株式やオール・カントリー、バランス（8資産均等型）と実質コスト、運用実績、積立投資の成績を比較・評価





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