『ウルトラバランス 世界株式』『USA360』出足の成績は？
レバレッジ型バランスファンドである『ウルトラバランス 世界株式』（アストマックス）や『楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（愛称：USA360）』（楽天投信投資顧問）の出足の成績を競合と比較してみました。・【バランスファンドでリターンを追求】新しい運用のカタチ～ウルトラバランス 世界株式～（SBI証券）
・USA360特集（楽天投信投資顧問）
ウルトラバランス 世界株式の運用実績
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| 基本投資割合 （純資産総額合計290％） |
株式部分は、価格変動リスクを抑えた「iShares Edge MSCIミニマムボラティリティグローバル・ETF（ACWV）」を採用しています。
下のチャートは『ウルトラバランス 世界株式』設定来3ヵ月の基準価額の推移（2019年8月23日～同年11月22日）を競合と比べたものです。
比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。
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| 基準価額の推移 2019年8月23日～同年11月22日 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません |
騰落率の比較は下の表のとおりです（2019年11月22日現在）。
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| 2019年11月22日現在 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません |
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（愛称：USA360）
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| 基本投資割合 （純資産総額合計360％） |
株式部分は、『楽天・全米株式インデックス・ファンド』と同じく、大型株から小型株まで幅広くカバーした「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF（VTI）」を採用しています。
下のチャートは『楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（愛称：USA360）』設定来2週間強の基準価額の推移（2019年11月5日～同年11月22日）を競合と比べたものです。
比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。
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| 基準価額の推移 2019年11月5日～同年11月22日 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません |
騰落率の比較は下の表のとおりです（2019年11月22日現在）。
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| 2019年11月22日現在 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません |
『ウルトラバランス 世界株式』も『楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（愛称：USA360）』も設定されてから日が浅いので、しばらくしたら、また改めて運用実績を確認しますね。
『グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）』の特徴と運用実績は下の記事を参考にしてください。
・8資産均等型、先進国株式、米国株式と比較・評価『グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）』過去1年の運用実績は？
ふるさと納税
ふるさと納税制度
総務省の「よくわかる！ふるさと納税」によれば、ふるさと納税制度は「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されたそうです。都道府県、市区町村への「寄附」であり、原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税や住民税の控除の対象になります。寄附金は地域の取り組みに活用され（活用事例）、多くの自治体が寄附のお礼として地域の名産品などを送っています。
楽天市場で人気のふるさと納税
茨城県 日立市圧力スチームIH炊飯器（5.5合用）
茨城県 日立市
コードレス・スティック掃除機
神奈川県 海老名市
ワイヤレス・イヤホン（ブルートゥース）
ふるさと納税を活用すれば「10,000円の寄附をして、8,000円の控除」というように実質2,000円の負担で地域に貢献でき、お礼の品を受け取ることができます。
ふるさと納税で控除（還付）される金額の上限は年収や家族構成によって異なります。総務省のWEBサイトでは、給与収入と家族構成、寄附金額を入力して、寄附金控除額を計算（シミュレーション）するエクセルのシートも用意されています。
・全額控除されるふるさと納税額（年間上限）の目安（総務省）
制度の詳細は総務省の「よくわかる！ふるさと納税」等で確認をお願いします。
・よくある質問（総務省）
楽天・全世界株式／全米株式ほかインデックスファンドの値動き
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| 2019年11月22日現在 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません |
・岡三AM「人生100年時代の羅針盤 資産形成の妨げはご自身の中に潜んでいる可能性 -自動積立でストレスフリーな資産形成-」（PDF）
・三井住友DSAM「「今、何に投資したらよいか？」という質問への回答」（PDF）
『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』設定来（2017年9月29日～2019年11月22日）の基準価額の推移は下記の通りです。
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| 基準価額の推移 2017年9月29日～2019年11月22日 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません |
毎週更新
・『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（3地域均等型）（除く日本）等と実績比較・評価・『楽天・全米株式インデックス・ファンド』楽天・米国高配当株式、eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）、iFree NYダウ、iFreeNEXT NASDAQ100／FANG+、SMT 米国株配当貴族と実績比較・評価
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